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江淮汽车(600418) - 国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(修订稿)
江淮汽车江淮汽车(SH:600418)2025-07-09 13:32

业绩总结 - 2024年末流动资产276.92亿元,2023年末288.27亿元,2022年末251.03亿元[13] - 2024年末非流动资产213.90亿元,2023年末179.37亿元,2022年末219.80亿元[13] - 2024年经营活动现金流量净额27.11亿元,投资活动 -45.96亿元,筹资活动3.92亿元[16] - 2024年末流动比率0.91倍,2023年末1.08倍,2022年末0.96倍[17] - 2024年末资产负债率74.68%,2023年末69.01%,2022年末70.12%[17] - 2024年度营业收入421.16亿元,营业利润 -18.89亿元,净利润 -19.94亿元[18] - 2024年末存货周转率8.95次,2023年末9.80次,2022年末11.13次[19] - 2024年末归属母公司股东每股净资产5.20元,2023年末6.06元,2022年末6.25元[19] - 2024年末每股经营活动现金流量1.24元,2023年末1.56元,2022年末0.70元[19] - 2024年末每股净现金流量 -0.66元,2023年末0.51元,2022年末0.84元[19] - 2024年基本每股收益 -0.82元,2023年0.07元,2022年 -0.72元[19] - 2024年加权平均净资产收益率 -14.51%,2023年1.13%,2022年 -10.97%[19] - 2024年度和2025年1 - 3月归属于母公司净利润分别为 -178416.00万元、 -22300.29万元[22] 未来展望 - 公司面临技术迭代、市场竞争加剧、汽车产业政策调整等风险[21][22][23] 其他新策略 - 本次拟募集资金不超过350,000万元,发行股票数量不超过发行前总股本30%[38] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日,发行价格有相关要求[36] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[39] - 本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易[40] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[41] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[42] 发行相关流程 - 2024年9月30日,公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过本次向特定对象发行等事项[52] - 2024年11月13日,江汽控股对公司本次向特定对象发行有关事项予以批复[52] - 2024年11月20日,公司召开2024年第四次临时股东会审议通过相关事项并授权办理[52] - 2025年4月18日,公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过发行方案调整等事项[52] 保荐相关 - 保荐机构为国元证券,保荐代表人是刘海波、王奇,项目协办人是夏怡[43][44][45] - 国元证券不存在可能影响公正履行保荐职责的情形[48] - 保荐机构承诺对发行人进行尽职调查等工作并具备保荐工作底稿支持[50] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[54]