收购信息 - 天津建龙以现金方式全额认购上市公司2025年度向特定对象发行的A股股票[11] - 天津建龙认购每股价格为1.73元/股，认购金额不超10亿元[16] - 收购资金来源于自有或自筹资金，来源合法合规[30] - 本次发行尚需股东大会、上交所、证监会等批准[34] 财务数据 - 2024年末天津建龙总资产199.43亿元，净资产69.94亿元，资产负债率64.93%[18] - 2024年天津建龙营业收入242.35亿元，净利润2.12亿元，净资产收益率3.28%[18] 未来展望 - 未来12个月内收购人暂无改变主营业务等多项计划[35] - 截至报告出具日，无对上市公司员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大变动计划，仅调整内部监督机构[40][41][43] 同业竞争解决 - 西宁特钢与承德建龙等存在同业竞争，天津建龙等承诺自权益变动完成后5年内推进业务整合解决[46][49][52] - 作为控股股东期间，避免新增投资建设构成实质性同业竞争的生产线[46][51] - 若控制企业改造生产线新增同业竞争业务，改造完成后5年内推进业务整合[48][51] - 若有收购构成实质性同业竞争资产机会，优先由上市公司收购，若放弃，收购后5年内推进业务整合[48][51] 股份限制 - 天津建龙取得转增股票自2023年11月30日起36个月内不减持[62] - 收购人已持有的西宁特钢股份自新增股份发行结束之日起18个月内不得转让[62] - 收购人认购的本次发行股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让[63] 其他 - 本次向特定对象发行股票预计触发要约，天津建龙承诺本次发行取得股份3年内不转让，待股东大会非关联股东批准可免于发出要约[68][69]