可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[6] - 2022年7月21日可转债在上海证券交易所挂牌交易[6] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[13] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%[13] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止[18] - 初始转股价格为217.42元/股[19] 信用评级 - 公司主体长期信用等级下调为"A"，"海优转债"信用等级下调为"A"，评级展望维持"稳定"[26] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-55843.59万元[27] - 2024年经营业绩进一步下滑，毛利率及EBITDA利润率转负，产生净亏损[26] 亏损原因 - 光伏和胶膜市场竞争严峻，树脂价格降，销售价下调，销量减致营收及毛利润减少[27] - 胶膜行业竞争加剧，产品销售价下调，毛利率下降，扩产后折旧及摊销成本增加致亏损扩大[27] - 对光伏业务各项资产计提较大金额资产减值准备[27] - 新产品研发等投入相较上年持续增加，对业绩造成负面影响[27] 经营状况 - 截至报告出具日，各项业务经营正常，有息负债按时还本付息[27] - 本次信用评级变化未对日常经营构成重大不利影响[27]