交易基本信息 - 中信建投证券担任本次换股吸收合并独立财务顾问[4] - 本次换股吸收合并指中国船舶向中国重工全体股东发行A股换股吸收合并中国重工[11] - 换股吸收合并定价基准日为首次董事会决议公告日[12] 价格与比例 - 2025年6月23日除权除息后，中国船舶换股价格37.59元/股，中国重工5.032元/股，换股比例1:0.1339[19][20] - 中国船舶2024年度拟10股派2.5元，中国重工拟10股派0.18元[20][21] - 中国船舶异议股东收购请求权价格除权除息后为30.02元/股，中国重工异议股东现金选择权价格为4.03元/股[21] 股权结构 - 换股吸收合并前中国船舶总股本447,242.88万股，中国重工2,280,203.53万股[28] - 换股吸收合并完成后，中船工业集团持股26.71%，中国船舶集团控股49.29%[28] 业绩情况 - 2024年末交易前中国船舶总资产18,197,676.93万元，交易后40,363,915.17万元[35] - 2024年中国船舶营业收入7,858,440.65万元，交易后13,335,083.73万元[35] - 2024年中国船舶归属于母公司所有者净利润361,413.56万元，交易后488,524.73万元[35] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%[85] - 2024年我国新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%[85] - 2024年我国手持订单量24251.32万载重吨，同比增长47.42%[85] 交易影响 - 本次交易完成后存续公司资产总额、净资产、营业收入等将显著提升[71] - 本次交易后中国船舶每股收益有所摊薄[70] 交易进度 - 本次交易已获董事会、股东大会等批准，尚需获证监会注册[178][179] 相关承诺 - 公司承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[180][183] - 相关人员承诺减持依规披露[181][185] 其他信息 - 2025年7月4日中国船舶取消监事会[199]