交易基本信息 - 中国船舶换股吸收合并中国重工，存续公司为中国船舶[20][21] - 换股价格经除权除息后，中国船舶为37.59元/股，中国重工为5.032元/股，换股比例为1:0.1339[21][22][34] - 中国船舶拟每10股派2.50元，中国重工拟每10股派0.18元（含税）[22] - 中国船舶异议股东收购请求权价格经除权除息后为30.02元/股，中国重工异议股东现金选择权价格经除权除息后为4.03元/股[23] 交易前后财务数据 - 2024年末交易前总资产181.98亿元，交易后403.64亿元[34] - 2024年末交易前总负债126.71亿元，交易后264.10亿元[34] - 2024年末交易前归母净资产50.90亿元，交易后134.62亿元[34] - 2024年交易前营业收入78.58亿元，交易后133.35亿元[34] - 2024年交易前归母净利润3.61亿元，交易后4.89亿元[34] 股权结构 - 交易前中国船舶总股本44.72亿股，中国重工总股本228.02亿股[30][164] - 换股吸收合并完成后，中船工业集团持股26.71%，中国船舶集团控股49.29%[30][164] 行业数据 - 2024年我国造船完工量5025.33万载重吨，同比增长9.03%；新接订单量12903.36万载重吨，同比增长55.28%；手持订单量24251.32万载重吨，同比增长47.42%[87] - 2024年我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的57.01%、76.96%和66.54%[87] - 2024年全球新造船交付4037.68万修正总吨，较近五年均值增长21.94%；年末手持订单1.56亿修正总吨，同比增长17.51%[87] - 2024年12月，克拉克森新造船价格指数收报189.16点，同比增长6.05%，较2020年10月涨幅超50%[87] 交易进展与风险 - 交易已获董事会、股东大会、集团、国资委、行业主管部门批准及上交所审核通过，尚需获证监会注册及其他必要批准[179][180] - 交易因复杂性、政策等因素存在被暂停、中止或取消的风险[65] 其他信息 - 2025年7月4日，中国船舶取消监事会[43][194] - 报告期内两公司境外销售收入占比超或接近50%，且以美元计价为主[74]