债券发行信息 - 公司获许可发行不超15亿元公司债券，本期不超5亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超500万张[4] - 债券期限3年，起息日2025年7月10日[26] - 付息日为2026 - 2028年每年7月10日，兑付日2028年7月10日[27][28] - 票面利率预设区间1.70% - 2.70%，按面值平价发行[43][21] 财务数据 - 2025年3月31日合并财务报表所有者权益985,954.21万元[5] - 合并口径资产负债率68.25%，母公司口径50.55%[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润10.91亿元[5] 发行安排 - 2025年7月7日刊登相关公告并网下询价[41] - 7月8日确定并公告最终票面利率[41] - 7月9日为网下认购起始和截止日[41] - 7月10日为发行结果公告日，发行结束[41] 投资者要求 - 仅面向专业机构投资者发行，最低申购1000万元[4][55] - D类专业机构投资者有净资产、金融资产和投资经历要求[79] 评级与风险 - 发行人主体评级AAA，评级展望稳定，本期债券无评级[5][31] - 投资债券面临信用、价格波动等风险[82] 市场扩张与并购 - 2025年3月14日国泰君安证券吸收合并海通证券，更名国泰海通证券[13][14]