业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为9749.52万元、12679.50万元和17267.39万元，年均可分配利润为13232.13万元[25][70] - 报告期各期末合并报表资产负债率分别为15.19%、22.77%、26.71%和26.64%[26] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 20343.55万元、 - 9611.36万元、 - 2931.46万元和 - 4279.97万元[26] - 2022 - 2024年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为9.07%、10.90%和10.97%[28] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为17267.39万元和16029.79万元[79] 募集资金 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金[3] - 本次募集资金投资项目资金总需求为99,374.96万元[5] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金预计不超过88000.00万元[39][70][78] 项目投资 - 非制冷红外探测器建设项目总投资额24830.12万元，拟以募集资金投入22058.08万元[41] - 超精密长波红外镜头产线建设项目总投资额19019.36万元，拟以募集资金投入15911.46万元[41] - 近红外APD光电探测器产线建设项目总投资额17517.75万元，拟以募集资金投入15015.45万元[41] - 中波红外半导体激光器建设项目总投资额14107.73万元，拟以募集资金投入11837.20万元[41] - 补充流动资金项目拟以募集资金投入23177.81万元，扣除发行董事会决议日前六个月至发行前投入的财务性投资3000.00万元[41] 可转债条款 - 可转债期限为六年，每张面值为100元，按面值发行[44][45] - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日公司A股收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[55] - 有条件回售条款触发条件：最后两个计息年度内，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%[57] - 转股价格向下修正触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格85%[59] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[64] - 到期赎回在可转债到期后五个交易日内进行，赎回价格协商确定[53] - 附加回售条款：存续期内募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[58] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有下限要求[59] 假设情形 - 假设本次发行于2025年12月末完成发行，2026年6月末全部转股和2026年末全部未转股[78] - 假设公司本次发行的募集资金总额不超过88000.00万元[78] - 假设本次发行可转债的转股价格为45.08元/股[79] - 假设2025年、2026年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%或10%[79] - 2024 - 2026年假设情形1下，归属于母公司普通股股东的净利润分别为17267.39万元、17942.59万元、17942.59万元，年度增长率为0%[80] - 2024 - 2026年假设情形2下，归属于母公司普通股股东的净利润分别为17267.39万元、18994.13万元、20893.54万元，年度增长率为10%[81] - 2024 - 2026年末全部未转股和2026年6月末全部转股时，期末总股本分别为17942.59万股、17942.59万股、17942.59万股、19894.68万股[80] - 假设情形1下，2024 - 2026年基本每股收益分别为1.15元/股、0.96元/股、0.96元/股、0.91元/股[81] - 假设情形2下，2024 - 2026年基本每股收益分别为1.15元/股、1.06元/股、1.16元/股、1.10元/股[81] 风险与策略 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险，因转股后总股本增加会摊薄每股收益[83] - 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目有利于提高公司核心竞争力等[86] - 公司在人员、技术、市场方面有储备，可保障募投项目建设[88][90][91] - 公司拟强化募集资金管理，保证合理规范使用[92] - 公司拟完善利润分配政策，强化投资者回报机制[96] - 公司将完善法人治理结构，控制经营和管控风险，提升经营管理水平[97] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[99] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[99] - 本次可转换公司债券方案公平、合理，实施将提高公司持续盈利能力和综合实力[102]