业绩数据 - 最近一年及一期交易后备考基本每股收益较交易前分别增长0.0062元、0.0063元[6] - 2024年归属于母公司股东的净利润27,734.52万元，较2023年变化率为20.19%[36] - 2024年末归属于母公司所有者权益284,225.93万元，较2023年末变化率为15.43%[36] - 千金湘江药业2022 - 2024年资产总计从79377.23万元增至97458.99万元，增长率约22.78%[31] - 千金湘江药业2022 - 2024年营业收入从56520.68万元增至70367.88万元，增长率约24.50%[31] - 千金湘江药业2022 - 2024年研发费用增长156.54%，净利润增长约31.68%[31] - 千金协力药业2023年度净利润较2022年度下降522.92万元，降幅为11.78%[34] - 千金协力药业2024年度净利润较2023年度下降1532.36万元，降幅为39.13%[34] - 千金协力药业2024年度研发费用达3793.88万元，同比增长165.90%[34] 股权变动 - 本次交易前，株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.39%股权，交易后上升至34.34%[9] - 交易前公司持有千金湘江药业51.00%和千金协力药业32.00%股权，交易后对千金湘江药业持股比例提升至79.92%，对千金协力药业持股比例提升至100.00%[9][24] 业务资源 - 公司已完成4个信息系统的构建[13] - 千金药业拥有药品注册批件70个，生产线14条[13] - 千金湘江药业拥有药品注册批件67个，生产线17条[13] - 千金协力药业拥有药品注册批件23个，生产线7条[13] 协同效应 - 整合供应链可使采购等周期预估缩短20%以上[20] - 交易后医药工业板块人均产值和临时订单排产响应速度将较大提升[15] - 交易后医药工业板块排产及计划制定时间将大幅缩短[15] - 交易后公司整体客户维护及市场拓展费用将降低、效率将提升[22] 未来展望 - 预计未来4年内千金协力药业将获批上市13个新品种[34] - 公司力争2031年末营业收入达到80亿元，其中医药工业营业收入达到50亿元[73] - 战略执行期内，公司明确不低于10%的年均研发投入[73] 产品情况 - 千金湘江药业新药1、新药3在注册申报阶段进行持有人变更，新药2在审评审批[98] - 2024年千金湘江药业集采收入27,243.25万元，占比39.16%；非集采收入42,318.82万元，占比60.84%[110] - 2024年千金协力药业集采收入4,337.90万元，占比17.50%；非集采收入20,451.21万元，占比82.50%[110] 市场规模与份额 - 2023年公立缬沙坦胶囊医院销售额约22亿元，预计2030年达35亿元，公司市场份额约为8%[104] - 2023年马来酸依那普利类降压片市场规模约16亿元，预计2030年降至12亿元，公司市场份额约为3%[104] - 2023年阿托伐他汀钙片销售额约63.75亿元，预计2030年达65亿元，公司市场份额约为0.4%[104] 锁定期与承诺 - 株洲国投持有千金湘江药业28.50%股权，新增股份锁定36个月，原持有股份锁定18个月[38] - 汤曜铭等12人持有千金协力药业部分股权，锁定期为12个月或36个月[38][39] - 列邦康泰等10人持有千金湘江药业或千金协力药业部分股权，锁定期为12个月[39] - 株洲国投就标的公司2025 - 2027年度实际净利润作出承诺[40] 交易金额与方式 - 本次交易金额为62346.69万元，其中股份对价61984.15万元、现金对价362.54万元，公司报告期末货币资金余额为173045.65万元[70] - 23名交易对方中，公司向钟林波支付现金对价，向其他交易对方支付股份[70] 整合措施 - 公司将调整标的公司董事会及监事会成员，修订《公司章程》[61] - 公司对两家标的公司进行业务等整合，提升其资产规模和经营业绩[58]