可转债发行 - 公司拟发行可转债总额不超过88,000万元[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6] - 采用每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[8][9] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[10] - 初始转股价格不低于特定均价，由董事会协商确定且不得向上修正[10] 转股价格调整 - 股份变化时按公式调整转股价格[11][12] - 可能影响持有人权益时视情况调整转股价格[12] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%下调[13] 赎回与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元赎回[15][16] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%回售[16] 发行安排 - 向原股东优先配售，比例发行前确定[19] - 原股东优先配售外余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额承销商包销[20] 募集资金 - 募集资金总额不超过88000万元，拟投入5个项目[1] - 扣除董事会决议日前六个月至发行前投入的财务性投资3000万元[22] - 募集资金存放于公司董事会指定专项账户[23] 其他 - 本次发行的可转债不提供担保[23] - 聘请资信评级机构出具资信评级报告[23] - 发行方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[23] - 发行方案需经深交所审核并报证监会注册[25]