TCL科技(000100) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见
市场扩张和并购 - 公司拟购深圳华星半导体21.5311%股权,完成后控制84.2105%股权[12] - 标的资产作价1,156,209.33万元,现金对价720,268.22万元,股份对价435,941.11万元[12] 交易细节 - 拟向不超35名特定对象募资不超435,941.11万元,不超交易价格100%,股份不超总股本30%[13][29] - 购买资产发行价4.42元/股,向产业基金发行986,292,106股[20][23] - 产业基金认购股份锁定期12个月,特定投资者6个月[24][32] 评估与定价 - 以2024年10月31日为基准,标的公司股东权益评估值5,369,951.11万元[17] - 定价基准日前20、60、120交易日均价80%分别为3.93、3.98、3.91元/股[19] 后续事项 - 交易已获审批,标的资产已过户[40][42] - 公司需发行股份、募资、改章程、信披等[43][44]