可转债发行基本信息 - 发行总金额7.50亿元，共750,000手，每张面值100元，按面值发行[4][26][36][89][90] - 可转债期限6年，自2025年7月3日至2031年7月2日[37] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%[38] 时间安排 - 2025年7月2日为股权登记日，原股东优先认购[20][26][32][66][80][81] - 2025年7月3日为优先配售日、网上申购日，时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][32][65][81][82][91][92][93] - 2025年7月4日公布网上中签率及优先配售结果并摇号抽签[11][102][103] - 2025年7月7日公告摇号中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[12][103][105][106] - 2025年7月8日登记公司进行清算交割和债权登记，上交所发发售结果[108] - 2025年7月9日刊登发行结果公告[107] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售1.689元可转债计算可配售金额，每股配售0.001689手，可优先配售上限总额75.00万手[20][26][79][80] - 每个证券账户网上申购最低1手（1,000元），上限1,000手（100万元）[24][28][93] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[15][106] 转股相关 - 转股期自2026年1月9日至2031年7月2日[45] - 初始转股价格为12.14元/股[47] 赎回与回售条件 - 有条件赎回情形一：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[55] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[56] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% [59] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定，可转债不提供担保[64] - 保荐人包销基数为7.50亿元，包销比例原则上不超发行总额30%，即最大包销金额22,500.00万元[14][73][110]