交易概况 - 公司拟现金出售绿康玉山、绿康海宁和绿康新能100%股权给饶信新能，整体交易对价为0元[20][70][72] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，无业绩和减值补偿承诺[20][76][77][79] - 2025年6月26日，上市公司董事会、监事会及饶信新能股东会通过交易相关议案[28][29] 财务数据 - 交易完成后2024年末总资产从149,167.06万元降至92,721.33万元，2023年末从196,500.94万元降至102,886.22万元[26] - 交易完成后2024年末总负债从151,620.67万元降至86,467.80万元，2023年末从155,089.86万元降至79,640.34万元[26] - 交易完成后2024年末资产负债率从101.64%降至93.26%，2023年末从78.93%降至77.41%[26] - 交易完成后2024年营业收入从64,937.31万元降至41,807.12万元，2023年从50,700.49万元降至35,455.16万元[26] - 交易完成后2024年净利润从 -44,597.69万元升至 -2,606.52万元，2023年从 -22,261.71万元升至 -12,900.62万元[26] 公司业务 - 交易前公司为“动保产品+光伏胶膜产品”双主业模式，交易后将剥离光伏胶膜业务，聚焦动保业务[24][80] - 绿康玉山2024年推出新产品并量产供应新胶膜[171] 股权结构 - 上海康怡持有公司30.43%的股份，为控股股东；赖潭平为实际控制人[97] - 2025年4月24日相关方签署协议，将向纵腾网络转让46,608,397股，占总股本29.99%，转让完成后控股股东将变为纵腾网络，实际控制人变为王钻[97][98] 减持计划 - 监事冯真武拟减持不超28,900股（占比0.019%）[32] - 监事楼丽君拟减持不超12,500股（占比0.008%）[32] - 高级管理人员鲍忠寿拟减持不超27,300股（占比0.018%）[33] 标的公司情况 - 绿康玉山评估结果为145.14万元，增值率104.20%；绿康海宁评估结果为 - 2877.62万元，增值率59.81%，交易价格0万元；绿康新能评估结果为858.07万元，增值率41.28%[22] - 绿康玉山拥有多项资产、专利和业务资质，2024年资产总计21708.99万元，负债总计25162.03万元，所有者权益 -3453.05万元[155][158][159][174] - 绿康海宁已基本建成一期40条光伏胶膜生产线，其中20条试生产，因产品售价低于成本已停止生产[200] 风险提示 - 本次重组存在因内幕交易、市场环境和监管要求变化、协议生效和交割条件不满足等被暂停、中止或取消的风险[51] - 本次重组审批通过及时间存在不确定性，交易标的评估结果可能与实际情况不符[51][53][55]