交易基本信息 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，拟购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权并募集配套资金[19][21] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为145,050.07万元，募集配套资金不超73,000.00万元[25][152] - 交易采用发行股份及支付现金方式，股份对价74,048.70万元，现金对价71,001.37万元[34] 财务数据 - 2024年末备考报表资产总额402,545.92万元，负债总额118,255.59万元，营业收入62,791.72万元[52][53] - 报告期各期，标的公司营业收入分别为31,758.22万元和33,067.50万元，净利润分别为5,975.54万元和4,450.88万元[91] - 澎立生物截至2024年12月31日账面价值92,705.58万元，评估值145,200.00万元，增值率56.62%[27] 交易流程与风险 - 交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册，结果和时间不确定[54] - 交易可能因股价异常波动、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[81] - 存在审批风险、业绩补偿无法执行风险、商誉减值风险等[80][83][85] 未来展望 - 公司将加速实现为生物医药客户提供一站式产品和服务的能力[107] - 交易完成后公司将实现从“培养基+CDMO”到“培养基+CRDMO”业务构建[120] - 可提升整体服务板块客户粘性、盈利能力及培养基产品销售潜力[109] 市场扩张与并购 - 标的公司2024年下半年完成对美国SAMM Solutions业务战略并购[111] - 公司可借助标的公司海外商务团队将培养基产品推广至跨国药企全球研发网络[135] - 本次交易为上下游产业并购，符合国家产业政策导向[136][140] 其他新策略 - 公司拟加强与收购标的整合、完善治理制度、完善利润分配和分红机制应对摊薄即期回报风险[70][71][73] - 上市公司与业绩承诺方约定业绩承诺期内分期解锁/支付股份安排[199] - 业绩承诺期内标的公司日常经营管理由现有团队主要负责[200]