市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易完成后将持有93.26%股权[10] - 2022年收购亚锦科技36%股份交易对价为24亿元，收购15%股份交易对价为13.5亿元[115] - 公司将在购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份事项[136] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元，归属母公司股东净利润分别为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[121] - 2025年1 - 3月，安孚能源营收137766.54万元，同比增长5.80%，净利润11596.25万元，同比增长8.78%[84] - 2025 - 2027年安孚能源承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[51] 未来展望 - 锌锰电池行业格局稳定，优势企业份额提高，碱性电池行业将整合，头部企业集中度将提升[117] - 新兴电器发展带动电池需求和消费规模持续增长[118] 交易数据 - 安孚能源31.00%股权交易作价115,198.71万元，对应100%股权估值为371,550.00万元[13] - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量为41003849股，占发行后总股本比例为16.26%[17] - 募集配套资金金额不超过20,403.68万元，用于支付现金对价和中介费用[18] 股权结构 - 交易前深圳荣耀及其控制的合肥荣新合计持股20.77%，交易后为17.39%[22] - 交易前秦大乾持股2.41%，交易后为2.02%，九格众蓝交易后持股10.57%[22] - 截至报告出具日，公司穿透计算后持有的南孚电池权益比例为26.09%[115] 评估情况 - 以2023年12月31日为基准日，安孚能源100%股权评估值为419,652.00万元，增值率28.13%[11] - 以2023年12月31日为基准日，亚锦科技采用收益法评估结果为901,845.48万元，增值率58.32%[11] 业绩补偿 - 若业绩未达标，华芳集团以现金补偿，其他业绩承诺方优先以股份补偿，不足部分现金补偿[58] - 业绩补偿承诺中，补偿金额按特定公式计算[134] 合规与承诺 - 公司及相关主体承诺提供信息真实准确完整，无内幕交易等违规情形[33] - 交易对方股份有锁定期承诺，满足特定条件锁定期自动延长[17]