交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权并募集配套资金[3][11][17] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[22][149] - 本次交易现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元，总对价115,198.71万元[27] 评估数据 - 以2023年12月31日为基准日，亚锦科技100%股份收益法评估值901,845.48万元，安孚能源100%股权评估值419,652.00万元[150] - 安孚能源评估增减值92,141.28万元，增减率28.13%；亚锦科技收益法评估增减值332,200.48万元，增减率58.32%[151] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，安孚能源2025 - 2027年承诺净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[69][109][141] - 若2025年完成交易，亚锦科技2025 - 2027年承诺净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[69][109][141] - 若2025年完成交易，南孚电池2025 - 2027年承诺净利润分别不低于91,425.69万元、95,040.64万元、98,237.75万元[69][109][141] 历史业绩 - 2022 - 2024年，公司实现营业收入分别为33.83亿元、43.18亿元和46.38亿元[129] - 2022 - 2024年，公司实现归属于母公司股东的净利润分别为0.82亿元、1.16亿元和1.68亿元[129] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入分别为371,276.21万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润分别为78,800.56万元、84,100.33万元和91,663.56万元[1] 未来展望 - 交易完成后公司对安孚能源和南孚电池权益比例将大幅提高[44] - 若2025年完成交易，安孚能源、亚锦科技、南孚电池有相应的净利润承诺目标[69][109][141] 其他要点 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993 - 2024年）在中国市场销量第一[36][129] - 公司严格履行信息披露义务，将继续披露重组进展[64] - 本次交易已获控股股东等原则同意，经多次董事会和股东大会审议通过，但尚需通过上交所审核并获中国证监会同意注册等[45][46][47]