交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元，同时募集配套资金不超20,403.68万元[1][25][33] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，完成后将持有93.26%股权[25] - 发行股份定价基准日为公司第四届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为23.46元/股，发行数量41,003,849股[31][32] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入为338,313.68万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润为8,160.87万元、11,582.76万元和16,818.20万元[132] - 2022 - 2024年南孚电池营业收入为371,276.21万元、431,762.21万元和463,833.33万元，净利润为78,800.56万元、84,100.33万元和91,663.56万元[135] - 2025年1 - 3月安孚能源营收137766.54万元，净利润11596.25万元；亚锦科技营收137766.54万元，净利润26500.33万元[104] 业绩承诺 - 安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35096.07万元、37743.43万元、39807.91万元[68] - 亚锦科技2025 - 2027年净利润分别不低于74608.80万元、77562.93万元、80181.28万元[68] - 南孚电池2025 - 2027年净利润分别不低于91425.69万元、95040.64万元、98237.75万元[68] 交易调整 - 交易作价由130,112.69万元调减至115,198.71万元，下调11.46%；配套募集资金由不超42,000.00万元调减至不超20,403.68万元[150][151] - 发行股份购买资产股份发行价格由34.81元/股调整为23.46元/股[164][165] 其他事项 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[35][132] - 公司拟在发行股份购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[148] - 截至2024年末，公司合并资产负债表中商誉金额为290,599.36万元，占归属于母公司股东所有者权益比重为158.30%[120]