可转债发行 - 公司发行“广泰转债”700万张，每张面值100元，募集资金7亿元，净额6.9193160377亿元[11][13][14][15][66][67] - 可转债期限为2023年10月18日至2029年10月17日，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[16][25] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[17] - 初始转股价格为9.38元/股，截至报告出具日调整为9.15元/股[26][116] - 本次发行可转债信用等级为AA - [55] 募集资金用途 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）总投资额56,783.92万元，拟投入44,879.39万元[51] - 羊亭基地智能化改造项目总投资额12,152.13万元，拟投入9,371.06万元[51] - 补充流动资金拟投入15,749.55万元[51] 业绩数据 - 2024年营业收入288,754.02万元，较2023年增长20.09%[63][65][103] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,462.46万元，较2023年下降40.62%[65][103][105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,724.21万元，较2023年增长139.94%[64][65][103] - 2024年末总资产644,380.38万元，较2023年末增长7.60%[65] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产311,459.83万元，较2023年末下降1.45%[65] - 2024年公司资产负债率51.25%，2023年为46.17%[103] 项目投入与进度 - 2024年可转债募集资金投资项目投入70,592,460.33元，累计投入360,968,200元[69][73] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）2024年投入5,912.24万元，累计投入17,742.81万元，进度39.53%[73] - 羊亭基地智能化改造项目2024年投入1,141.98万元，累计投入3,382.71万元，进度36.10%[73] - 补充流动资金项目2024年投入5.02万元，累计投入14,971.30万元，进度100.03%[73] 其他事项 - 2024年9月30日，羊亭基地智能化改造项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[74][83] - 2023 - 2025年公司主体和“广泰转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[98][99] - 2024年度“广泰转债”第一年付息，每10张含税派息2元[92]