可转债发行 - 公司发行可转换公司债券267.43万张，募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元[7][52] - 可转换公司债券期限为2022年3月22日至2028年3月21日[9] - 初始转股价格为24.65元/股，有转股价格调整公式及修正条件[17][18][20] - 到期赎回价格为可转债票面面值的114%（含最后一期年度利息）[24] - 有条件赎回和回售情形明确[25][28] - 原股东每股配售1.483元面值可转债，可优先认购上限总额为267430手[33] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%[48] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 - 13,720.82万元，亏损较上年同期收窄42.78%[48] - 2024年末总资产1,985,452,032.75元，较2023年末增长7.20%[48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产922,498,947.25元，较2023年末减少14.50%[48] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为81,159.61万元、90,104.01万元、99,658.95万元[77] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为 - 18,395.77万元、 - 24,080.12万元、 - 13,801.81万元[77] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额分别为 - 33,231.26万元、 - 5,825.44万元、 - 9,021.30万元[77] 项目投资 - 苏州安全运营中心建设项目投资总额32,277.00万元，拟投入募集资金额10,530.00万元[41] - 基于工业互联网的安全研发项目投资总额22,393.00万元，拟投入募集资金额16,213.00万元[41] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金16,322.10万元，未使用金额10,515.69万元[53] - 苏州安全运营中心建设项目投入进度63.11%，基于工业互联网的安全研发项目投入进度62.86%[56] - 2025年3月27日同意将两项目达到预定可使用状态时间调至2026年9月30日[56][60] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体信用等级和“山石转债”信用等级均为“A+”，2025年下调为“A”[42][43] - 2022 - 2023年评级展望为稳定，2024 - 2025年为负面[42][43] 其他事项 - 报告期内受托管理人公告临时受托管理事务报告18次[44] - 2024年“山石转债”转股价格多次触发向下修正条款，公司董事会均决定不向下修正[44][45] - 2023 - 2024年同意使用闲置可转债募集资金现金管理，截至2024年12月31日，持有未到期现金管理产品余额为6,000.00万元[58][59] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计45,156,941.06元[65] - 本期“山石转债”未提供担保措施，发行人有偿债保障措施[66][67] - 公司已建立募集资金管理相关制度并指定专项账户，与中金公司签署《受托管理协议》[69][70] - 2024年度公司未召开债券持有人会议[72] - 公司于2025年3月24日支付2024年3月22日至2025年3月21日利息，无违约[76] - 报告期内公司除不向下修正转股价格、修订《公司章程》外无重大事项[82]