可转债发行 - 公司可发行面值总额97800万元可转换公司债券，每张面值100元，期限2022年10月19日至2028年10月18日[9][12][13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 初始转股价格为10.36元/股，转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止[19][21] - 原股东每股配售0.016487张可转债，最多可优先认购9779514张，约占发行总额99.9950%[39][40] - 本次发行可转债募集资金97800万元，扣除费用后投资年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目[45][46] 业绩数据 - 2024年公司营业收入555600.69万元，同比增加144351.63万元，上升35.10%[61] - 2024年公司营业成本499263.00万元，同比增加95319.72万元，上升23.60%[61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10867.66万元，同比上升123.31%[61] - 2024年末公司总资产1166063.48万元，较上年末增加1.92%；总负债935373.95万元，较上年末增加3.28%；净资产230689.53万元，较上年末下降3.25%；归属母公司股东的净资产198107.68万元，较上年末增加6.38%[63] - 2024年公司经营活动现金流净额95583.99万元，同比增加134.10%；筹资活动现金流净额15022.89万元，同比减少83.50%[67] 募投项目 - 2024年度募投项目使用资金6349.71万元，累计投入8.33亿元，截至2024年12月31日，专户余额3225.52万元[71][72][78] - 年产3万吨负极材料项目投资进度为86.57%，计划达到预定可使用状态日期延长至2025年4月[78] - 2024年8月28日归还此前用于补充流动资金的募集资金，12月31日使用闲置资金补充流动资金余额为1亿元，2025年3月10日已全部归还[79] - 2024年度不存在置换募投项目先期投入、实施地点和实施方式变更情况，累计变更用途的募集资金总额为零[78][80] 其他信息 - 2025年5月14日评定百川股份主体信用等级为A+，“百川转2”信用等级维持A+，评级展望稳定[100] - 2022年“百川转2”初始转股价格10.36元/股，2023年5月15日调整为10.31元/股，2024年8月6日调整为8.18元/股[105] - 百川转2无增信机制，报告期内偿债保障措施未发生重大变化，未出现需召开债券持有人会议的情形[95][96][98]