发售信息 - 全球发售股份数目44,178,600股（视超额配股权行使与否而定）[7] - 香港发售股份数目4,417,900股（可重新分配）[7] - 国际发售股份数目39,760,700股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[7] - 发售价每股41.94港元[7] - 股份代号02643[7] - 香港公开发售2025年6月17日上午九时正开始[20] - 股份预期2025年6月25日上午九时正开始在联交所买卖[23] 业绩数据 - 2023 - 2024年总交易价值（GTV）分别为122亿元、170亿元，增长38.8%[36] - 2024年市场占有率为5.4%[36] - 2022 - 2024年订单量分别为383429千单、447778千单、598052千单[87] - 2022 - 2024年平均月活跃用户分别为1350万、1920万、2870万[87] - 2022 - 2024年收入分别为76.31亿元、106.68亿元、146.57亿元[101] - 2022 - 2024年毛利率分别为 - 4.4%、5.8%、8.1%[120] - 2022 - 2024年净亏损率分别为 - 26.3%、 - 18.6%、 - 8.5%[120] 运营数据 - 截至2024年12月31日在136个城市运营[36] - 截至2024年12月31日在31个城市拥有超34,000辆定制车的车队[37] - 2024年定制车履行的订单占公司GTV的25.1%[37] - 2024年进军85个新城市[37] 市场情况 - 2024年中国出行市场规模8.0万亿元，共享出行服务市场规模3444亿元，渗透率4.3%，预计2029年将增长至8042亿元，复合年增长率17.0%，渗透率提高至7.6%[41] - 2024年按GTV计，网约车行业最大参与者市场份额70.4%，公司作为第二大参与者市场份额5.4%[44] - 2024年聚合平台占网约车总订单的31.0%，较2019年的7.0%大幅增加[44] 未来展望 - 公司计划将车队规模维持在约50,000辆，约16,000辆非定制车将被定制车替换[59] - 拟2025年以相同模式进军更多城市[92] 新产品与新技术研发 - 自2025年2月起在两个城市试点推出Robotaxi实地业务[50] - 与吉利集团合作开发的L4级Robotaxi预计2026年底推出[153] 资金用途 - 所得款项净额约19.0%用于改进车服解决方案及服务质量[136] - 所得款项净额约18.0%用于提升并推出定制车[136] - 所得款项净额约17.0%用于提升技术及投资自动驾驶[136] - 所得款项净额约16.0%用于扩大地理覆盖范围[136] - 所得款项净额约20.0%用于偿还部分银行借款本金及利息[136] - 所得款项净额约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途[136]