财务数据 - 2024年末净资产353.72亿元，合并口径资产负债率78.35%，母公司口径48.54%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润243,609.18万元，预计不少于本期债券一年利息1倍[12] - 2022 - 2024年投资活动现金流量净额分别为-388,692.96万元、-586,631.21万元和-211,141.94万元[19] - 最近三年末在建工程余额分别为467,732.92万元、28,842.38万元和10,245.04万元[21] - 最近三年末资产负债率分别为77.12%、76.58%和78.35%[22] - 最近三年末流动负债分别为7,288,053.15万元、8,873,539.01万元和10,317,560.69万元[22] - 最近三年经营活动现金流量净额分别为16495.00万元、-395665.47万元和-513908.44万元[23] - 最近三年末应收账款分别为1082779.37万元、1412106.45万元和1787277.56万元[24] - 最近三年末长期应收款分别为856396.37万元、1009769.46万元和1372208.88万元，复合增长率17.02%[24] - 最近三年末存货分别为285500.33万元、301599.56万元和283878.07万元[24] - 最近三年末合同资产金额分别为4376722.76万元、5508612.34万元和6919910.40万元[24] - 最近三年末其他应收款分别为433399.81万元、538632.71万元和457748.10万元[25] - 最近三年来自高速集团及其下属子公司项目在施工总收入中占比分别为41.85%、43.86%和41.74%[25] - 截至2025年3月末，总资产1632.39亿元，较2024年末减少0.09%；负债总额1272.07亿元，较2024年末减少0.63%；股东权益360.32亿元，较2024年末增长1.85%[27] - 2025年1 - 3月，营业收入97.64亿元，较去年同期增长1.95%；净利润3.05亿元，较去年同期增长1.32%[27] - 最近三年公司应付票据余额分别为55.26亿元、62.27亿元和29.80亿元，应付账款余额分别为454.40亿元、558.59亿元和714.17亿元[53] - 最近三年公司未分配利润分别为86.05亿元、103.06亿元和117.50亿元[55] - 2022 - 2024年度公司资产减值损失和信用减值损失金额合计为5.11亿元、10.26亿元和13.80亿元[56] - 最近三年公司经营活动现金流入小计分别为547.69亿元、612.96亿元和570.08亿元，2024年度较2023年度同期下降7.00%[58] - 最近三年公司有息负债分别为200.73亿元、280.41亿元和364.14亿元；截至2024年末，一年内到期有息负债规模为120.85亿元，占33.19%[59] - 最近三年海外地区营业收入分别为30.43亿元、32.09亿元和46.67亿元，占比分别为5.29%、4.94%和6.54%[69] - 2024年度合并报表营业收入7134828.42万元，净利润302145.88万元[74] - 公司最近三年研发费用分别为179,395.07万元、221,330.18万元和220,110.31万元，累计620,835.56万元[122] - 公司最近一期末资产负债率77.93%，低于80%[121] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过5亿元，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，为无担保债券[4][13][14] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），期限3年，票面金额100元[37][98][99] - 起息日2025年6月27日，付息日为2026 - 2028年每年6月27日（遇法定节假日或休息日顺延），兑付日2028年6月27日[103][105][106] - 发行公告刊登日期2025年6月24日，发行首日2025年6月26日，预计发行期限2025年6月26 - 27日[113][114][115] - 本期债券募集资金5亿元拟全部用于偿还回售的公司债券“22山路01”[127] 研发情况 - 截至2024年末，合并范围形成核心技术和主营业务收入的发明专利合计470项[122] - 2024年在山东省相关部门获批52个研发项目，完成科技成果评价26项，其中国际领先4项，国际先进12项，国内领先7项，国内先进3项[124] - 截至2024年末，共拥有各级研发平台42家，其中国家级科研平台1家、省级科研平台22家[125] 股权结构 - 截至2024年末，前十大股东合计持股106,383.58万股，占比68.17%，第一大股东山东高速集团有限公司持股77,656.42万股，占比49.75%[10] - 截至本募集说明书签署日，控股股东为山东高速集团有限公司，实际控制人为山东省国资委，高速集团注册资本4,590,000万元[173] 子公司情况 - 公司持有山东省路桥集团有限公司100%股权，山东高速工程建设集团有限公司67.90%股权，山东省公路桥梁建设集团有限公司76.77%股权[181] - 2024年末，山东省路桥集团有限公司总资产6,223,568.23万元，净利润139,638.79万元；山东高速工程建设集团有限公司总资产1,954,615.13万元，净利润39,044.34万元；山东省公路桥梁建设集团有限公司总资产1,955,558.82万元，净利润44,232.13万元[182] - 2024年度，山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建设集团有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司营业收入占公司合并报表营业收入比例分别为41.14%、11.42%和10.50%，净利润占比分别为46.22%、12.92%和14.64%[196]