财务数据 - 2024年末公司净资产353.72亿元，合并口径资产负债率78.35%，母公司口径资产负债率48.54%[5] - 公司近三个会计年度年均可分配利润243,609.18万元[5] 债券发行 - 获证监会同意注册发行不超20亿元公司债券，本期规模不超5亿元[4] - 每张面值100元，发行数量不超500万张，按面值平价发行[5][24][25] - 期限为3年期[8][23] - 票面利率询价区间为1.40%-2.40%[9][40][72] - 起息日为2025年6月27日，付息日为2026 - 2028年每年6月27日，兑付日为2028年6月27日，遇节假日或休息日顺延[29][30][31] - 公司主体信用等级为AAA，本期债券无评级[13][31] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[32] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还即将回售的公司债券本金部分[32] 发行安排 - 网下利率询价时间为2025年6月25日15:00-18:00，遇特殊情况可延时至19:00[41] - 每份申请表最多填10个询价利率，精确到0.01%，每个利率申购总金额不少于1000万元且为其整数倍[44] - 发行规模不超5亿元，专业机构投资者最低认购单位为10000手（1000万元），超部分须为1000万元整数倍[51] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年6月26日和27日[54] - 未开户投资者须在2025年6月25日前办理完毕开户手续[55] - 簿记管理人按申购利率从低到高建档，确定利率并配售[57] - 2025年6月26日向获配投资者发送通知书，获配投资者应在27日15:00前划款[58][59] 投资者要求 - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[80] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等风险[81] - 利用现券和回购放大操作会放大损失风险[82] - 回购期间债券价格下跌融资方面临欠库风险[82] - 国家法律法规变化可能对交易产生不利影响[82]