会议情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年6月24日召开，应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议决议于2025年6月24日公告[34] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过128,634.80万元（含发行费用）[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[6] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[9] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日均价且不得向上修正[10] - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出向下修正方案[12] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[13] - 期满后五个工作日内偿还债券余额本息[9] - 到期赎回价格发行前协商确定[14] - 有条件赎回需满足股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，股价连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可进行[16] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人有一次回售权利[16] - 转股后增加的A股与原A股权益相同，登记在册股东参与当期股利分配[18] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐人协商，发行对象为特定投资者[18] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[18] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后用于多项目，总投资133,634.80万元[21] - 拟投入金额已扣除前六个月至今已投入及拟投入财务性投资5,000万元[22] 其他事项 - 制定《江苏雷利电机股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[33] - 本次发行不提供担保，但进行信用评级和跟踪评级[23] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[23] - 前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[29]