公司概况 - 公司名称为江苏天奈科技股份有限公司，股票代码688116.SH，上市地为上海证券交易所科创板[42] - 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品应用于锂电池等领域[43] 可转债信息 - 公司发行面值总额83,000万元可转债，每张面值100元，期限2022年1月27日至2028年1月26日[8][11][12][13] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价110元（含最后一期利息）[13] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[14] - 可转债转股期限自2022年8月9日起至2028年1月26日止[21] - 可转债初始转股价格为153.67元/股[22] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[26][27] - 到期赎回时公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[31] - 有条件赎回条款中，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[32] - 有条件回售条款中，本次发行的可转债最后两个计息年度，若公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[37] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[30] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入144,815.59万元，比上年同期上升3.13%[44] - 2024年归属上市公司股东净利润25,019.50万元，比上年同期下降15.80%[45] - 2024年营业收入144,815.59万元，2023年为140,415.43万元，2022年为184,152.76万元[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,019.50万元，2023年为29,715.75万元，2022年为42,428.70万元[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,620.91万元，2023年为29,938.89万元，2022年为10,750.23万元[47] - 2024年末总资产513,873.91万元，2023年末为493,543.73万元，2022年末为406,273.42万元[47] - 2024年12月31日和2023年12月31日，公司资产负债率分别为42.33%、43.77%，流动比率分别为2.61、2.43，速动比率分别为2.39、2.25[65] 募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金83,000.00万元，扣除费用后实际募集资金净额为81,502.50万元[48] - 截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金30,895.19万元，其中本年度使用5,030.38万元[50] - 截至2024年12月31日，公司可转债募集资金余额为55,427.91万元，含利息及收益净额4,820.60万元[52] - 碳基导电材料复合产品生产项目承诺投资总额83,000.00万元，截至2024年末累计投入30,895.19万元，投入进度37.22%[61] - 公司于2022年3月用募集资金2230.25万元置换募投项目自筹资金[62] - 2023年3月公司决定用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，2024年3月决定用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期结构性存款余额47000万元，未到期定期存款余额7000万元[62] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为55427.91万元，原因是募投项目尚在建设中[62] - 本次发行实际募集资金净额81502.50万元，低于承诺投资总额，不足部分自筹解决[62] 其他信息 - 公司购买未到期结构性存款余额47,000.00万元，预期年化收益率在0.50%-2.30%之间[53][55] - 公司购买未到期定期存款余额7,000.00万元，利率为1.90%[56] - 2024年5月16日，公司召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议，变更受托管理人为中信证券[70] - 2022 - 2024年，公司主体信用等级和“天奈转债”信用等级均维持为AA -，评级展望稳定[71] - 2024年12月13日，公司聘任王鸣光为副总经理，任期至第三届董事会届满[79] - 2024年公司董事、监事未变动，高级管理人员变动未造成不利影响[77][78][79] - 2022年度权益分派：每10股派发现金红利0.95元（含税），每10股转增4.8股[80] - 2023年度权益分派：每10股派发现金红利3元（含税），不转增股本、不送红股[81] - 2024年度权益分派：每10股派发现金红利1.46元（含税），不转增股本、不送红股[82] - 2024年1月17日起，“天奈转债”转股价格由103.75元/股调整为103.52元/股[83] - 2024年6月27日起，“天奈转债”转股价格由103.52元/股调整为103.22元/股[83] - 2024年12月9日起，“天奈转债”转股价格由103.22元/股调整为103.18元/股[84]