公司基本信息 - 天准科技注册资本为19,359.50万元[11] 股东持股情况 - 截至2025年3月31日，华泰证券直接持有天准科技股票98,320股，持股比例为0.05%[11] - 截至2025年3月31日，华泰金融控股（香港）有限公司基金账户持有天准科技股票102,029股，持股比例为0.05%[11] 会议与审核进程 - 2025年4月22日，项目组向质量控制部提出质控评审申请[14] - 2025年4月29日，质量控制部出具质控评审意见及工作底稿整改意见[15] - 2025年5月26日，内核部门通过审阅问核材料了解项目组尽职调查工作开展情况[16] - 2025年5月30日，华泰联合证券召开2025年第16次投资银行股权融资业务内核评审会议，7名内核委员表决通过[19] - 2025年5月30日，华泰联合证券审核通过天准科技可转债发行上市内核申请[21] 董事会与股东大会 - 2025年2月12日，发行人第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案，应参加董事7名，实际参加表决7名[26] - 2025年4月25日，发行人第四届董事会第十四次会议审议通过相关议案，应参加董事7名，实际参加表决7名[26] - 2025年5月19日，发行人2024年年度股东大会审议通过相关议案，出席会议股东代表持股总数104,351,058股，占比54.2415%[26] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为12,169.19万元、15,714.74万元和10,291.85万元，年均可分配利润为12,725.26万元[30][35] - 2022 - 2024年度，公司营业收入分别为158,916.74万元、164,802.29万元和160,874.11万元[32] - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司的净利润分别为15,210.36万元、21,517.24万元和12,469.06万元[32] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率分别为42.49%、40.52%、46.48%和46.86%[38] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11459.21万元、23020.67万元、 - 821.99万元和 - 9575.51万元[38] - 报告期内归属于母公司的净利润分别为15210.36万元、21517.24万元、12469.06万元和 - 3229.78万元，2024年净利润下滑[104] - 报告期各年第一季度归属于母公司的净利润分别为 - 3358.04万元、 - 3344.06万元、 - 3799.70万元和 - 3229.78万元，均为负[104] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为49124.86万元、51281.85万元、62359.73万元和45690.01万元[105] - 报告期各期末，应收账款占期末流动资产的比例分别为25.49%、25.37%、27.66%和20.79%[105] 募集资金 - 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金88,600.00万元[30][35][63] - 工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目投资总额40,154.06万元，拟投入募集资金40,000.00万元[67] - 半导体量测设备研发及产业化项目投资总额30,863.59万元，拟投入募集资金29,200.00万元[67] - 智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目投资总额20,109.97万元，拟投入募集资金19,400.00万元[67] - 三个募投项目投资总额合计91,127.62万元，拟投入募集资金合计88,600.00万元[67] 可转债条款 - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[74] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元[75] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[79] - 可转债到期后五个交易日内，公司赎回未转股的可转债，赎回价格发行前协商确定[83] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的120%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[84] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[86] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[88] - 可转债存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[90] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格有相应限制[90] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[92] 资产情况 - 截至2025年3月31日公司净资产为191514.84万元，本次发行完成后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[39] - 截至2025年3月31日，公司货币资金账面价值为34650.06万元，不属于财务性投资[48] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产账面价值为2000.00万元，不属于财务性投资[49] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款账面价值为363.07万元，不属于财务性投资[50] - 截至2025年3月31日，公司其他流动资产账面价值为11256.54万元，不属于财务性投资[51] - 截至2025年3月31日，公司其他非流动金融资产账面价值为10,571.52万元[55] - 截至2025年3月31日，产业基金账面价值9,871.52万元，占公司合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为5.17%[57] 技术与研发 - 截至2025年3月31日，发行人及其子公司共计拥有479项境内外专利，其中境内发明专利261项，境外发明专利9项[103] - 截至2025年3月31日，公司拥有479项境内外授权专利，其中发明专利270项，取得158项软件著作权[111][113] - 近年来，公司牵头起草及参与制定7项国家标准、2项国家校准规范、3项行业团体标准[111] - 报告期内公司研发投入占同期收入的19.60%、19.77%、20.79%和34.56%[111][113] - 报告期内公司研发投入分别为31153.94万元、32574.07万元、33452.88万元和7555.18万元[113] - 截至2025年3月31日，公司拥有研发人员716人[118] 市场情况 - 2023年全球机器视觉市场规模925.21亿元，同比增长5.80%，2024年有望突破1000亿元，同比增速8.63%左右，2024 - 2028年年均复合增长率约为8.20%[108] - 中国机器视觉行业销售额从2021年的240.4亿元上升至2023年的311.5亿元，年均复合增长率达13.8%，2024 - 2026年年均增长率约为24.3%[109][110] - 公司客户群体覆盖消费电子、半导体等多个领域，2023年以来国内光伏行业供过于求影响公司光伏业务[101] - 机器视觉行业技术壁垒高，但国内厂商数量增加加剧市场竞争[102] - 公司累计服务全球6000余家客户[110] 公司优势与展望 - 公司在机器视觉核心技术关键领域获多项突破，具备开发底层算法等能力[103] - 公司以积累的核心技术为支撑，成功实现对6000余家客户产品的2D/3D尺寸及缺陷检测、定位引导和目标识别，形成数万个应用案例[114] - 公司主持完成的项目荣获2022年度江苏省科学技术一等奖，2024年获得“江苏省企业技术创新奖”[113] - 公司深耕工业视觉领域，已成为工业视觉装备龙头企业[121] - 公司将通过平台化建设等体现规模化优势[121] 风险提示 - 公司业绩受多因素影响，各季度经营业绩存在波动[104] - 公司本次募集资金投向三个研发及产业化项目，实施存在不确定性风险[107]