交易概况 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权并置出至正新材料100%股权，募集配套资金[24][28] - 拟置入资产作价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元[28] - 交易现金对价122,851.50万元，股份对价202,154.28万元，其他对价25,637.34万元[35] - 发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格32.00元/股，发行数量63,173,212股，占发行后总股本比例45.87%[38] - 募集配套资金不超过100,000.00万元，发行股份不超过22,360,499股[40] 业绩数据 - 2023、2024年度AAMI收入分别为220,530.39万元和248,621.11万元，净利润分别为2,017.77万元和5,518.84万元[74] - 2024年交易前资产总计63,601.89万元，交易后备考数476,639.22万元，变动649.41%[49] - 2024年交易前负债合计36,281.01万元，交易后备考数137,621.88万元，变动279.32%[49] - 2024年交易前归母所有者权益22,580.81万元，交易后备考数334,180.16万元，变动1379.93%[49] - 2024年交易前营业收入36,456.27万元，交易后备考数260,808.78万元，变动615.40%[49] - 2024年交易前归母净利润 -3,053.38万元，交易后1,749.01万元，由负转正[49] 股权结构 - 交易前正信同创持股20,124,450股，股比27.00%；交易后（考虑配套资金）持股20,124,450股，股比12.57%[46] - 交易后王强先生合计持股37,177,337股，占总股本23.23%[47] - 交易完成后ASMPT Holding持股29,000,000股，占总股本18.12%[183] 风险提示 - 交易可能因审批、股价异常等被暂停、中止或取消[85][86] - 面临收购整合、商誉减值、经营受限等风险[91][93][98] 其他信息 - 减值补偿期间为2025 - 2027年，先进半导体、领先半导体按18.24%、4.69%比例补偿[64] - 截至2024年12月31日，目标公司拥有专利共87项[105] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为13.77%和12.44%，呈下滑趋势[113]