融资信息 - 假设2025年7月底完成发行，发行数量上限为547,893,181股，募集资金总额为350,000万元[1] - 2024年末普通股股数为1,827,617,666股，2025年发行前为1,826,310,605股，发行后为2,374,203,786股[5] 业绩表现 - 2024年公司经营业绩出现阶段性亏损，2025年3月恢复盈利[2] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润为 -555,279.89万元，扣非后基本每股收益为 -3.04元/股，扣非后稀释每股收益为 -3.04元/股，加权平均净资产收益率（扣非后）为 -90.78%[5] - 情形1：2025年扣非后归属于母公司的净利润亏损40,000.00万元，发行后扣非后基本每股收益为 -0.19元/股，扣非后稀释每股收益为 -0.19元/股，加权平均净资产收益率（扣非后）为 -8.31%[3][5] - 情形2：2025年扣非后归属于母公司的净利润达到盈亏平衡[3][5] - 情形3：2025年扣非后归属于母公司的净利润盈利40,000.00万元，发行后扣非后基本每股收益为0.19元/股，扣非后稀释每股收益为0.19元/股，加权平均净资产收益率（扣非后）为7.67%[3][5] 风险提示 - 本次发行完成后公司2025年度每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[6] - 本次发行完成后短期内公司可能存在每股收益和净资产收益率下降的风险[7] 产品与技术 - 公司在2021年首次推出自主研发的N型ABC电池产品，2022年实现ABC电池技术量产产能落地，2023年ABC组件开始批量生产与销售[13] - 公司在太阳能电池制造领域推出多项行业领先技术并实现量产，在新一代电池技术研究取得成果[12] 市场情况 - 公司产品销往亚洲、欧洲、北美及大洋洲数十个国家和地区，核心客户涵盖主流光伏企业[14] 未来规划 - 公司拟通过募投推动ABC电池扩产，满足N型电池市场需求[10] - 公司拟积极推进募投项目建设，缩短建设周期实现预期效益[15] - 公司将统筹资金，加强研发与营销，与募投项目双轮驱动提升盈利能力[17] - 公司将加强经营管理和内部控制，提供制度保障[18] 股东回报 - 公司制定《上海爱旭新能源股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，发行完成后将执行分红政策保障股东利益[19] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[20] - 公司控股股东、实际控制人陈刚承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 公司承诺按最新规定出具补充承诺以满足监管要求[22] - 公司承诺履行填补即期回报措施，违规愿担责补偿[22]