股权结构与权益 - 公司穿透持有亚锦科技权益比例为31.75%、持有南孚电池权益比例为26.09%[6] - 上市公司持有安孚能源62.25%股权，穿透计算持有的南孚电池权益比例为26.09%，交易完成后将提至39.09%[19][39] - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[12] - 截至2025年2月10日，大丰电器持有亚锦科技73,445.58万股，持股比例19.58%[12] - 换股吸收合并前控股股东及其一致行动人合计控制48,929,848股，占比23.18%；合并后占比降至12.25%[17] - 换股吸收合并后大丰电器将持有上市公司22.91%股份，成第一大股东[17] 财务数据 - 截至报告期末，公司账面货币资金余额仅为9,808.98万元，向安孚能源的资金拆借余额高达44,059.90万元[9] - 亚锦科技2022年半年度净利润为35,254.18万元，2023年度净利润为66,211.53万元[11] - 2024年安孚能源应付贷款本息合计12,549.33万元[20] - 截至2025年2月21日，亚锦科技股票二级市场价对应的市盈率倍数为9.49倍，股息率为9.59%[21] - 2022 - 2024年南孚电池境内收入分别为340,198.26万元、364,206.83万元和383,985.86万元，境外收入分别为30,827.87万元、67,180.66万元和79,196.72万元，代理业务收入分别为31,080.77万元、45,196.71万元和50,079.63万元[38] - 最近三年南孚电池累计实现净利润245,858.78万元，累计现金分红234,000.00万元[39] 市场与用户 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数为810人[12] - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[37] - 2024年度，南孚电池碱性5号和7号电池品类在我国零售市场的销售额份额/销售量份额分别为85.9%/84.7%[37] 未来展望与策略 - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份，最高资金总额37,503.54万元，自有资金15,003.54万元占40%，并购借款22,500.00万元占60%[26][27] - 后续拟收购亚锦科技剩余49%的股份以及南孚电池剩余17.82%的少数股权[9] - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[30] 新产品与新技术 - 2023年1月南孚电池推出聚能环4代产品，国内碱性电池市场占有率提升，境外和代理业务收入快速增长[31] 其他 - 2022年1月公司完成原有业务置出，收购亚锦科技36%股份并取得15%股份对应表决权委托，取得亚锦科技和南孚电池控制权[30] - 亚锦科技5名董事中有3名、2名非职工代表监事均由公司推荐，总经理由公司推荐；南孚电池9名董事中有8名由亚锦科技推荐，董事长由亚锦科技委派，2名非职工代表监事中有1名由亚锦科技推荐，并增派2名高级管理人员[34] - 南孚电池董事兼总经理刘荣海持有公司0.19%股份，副总经理梁红颖持有0.05%股份，王晓飞持有0.03%股份[35] - 袁永刚控制的蓝盾光电持有九格众蓝52.63%的有限合伙份额[44] - 九格众蓝、其合伙人及九格股权的合伙人承诺通过本次交易取得的安孚科技新增股份锁定36个月[44] - 袁永刚、王文娟夫妇自愿对标的公司安孚能源2024 - 2026年业绩实现情况承诺补偿，承诺期内全部补偿金额合计不超其通过九格众蓝在本次交易穿透计算后对应的交易对价[44] - 2025年2月26日九格众蓝与深圳荣耀签署一致行动协议，与上市公司控股股东深圳荣耀构成一致行动关系[161] - 上市公司现金收购新能源二期基金、华芳集团持有的安孚能源股权[162][164] - 2023年南孚电池合并口径营业收入425504.10万元，净利润82221.91万元[197] - 剔除深圳鲸孚收益后，2023年南孚电池营业收入409042.53万元，净利润79281.17万元[199] - 商标权评估利润分成率为4.82%，折现率为17.00%[199][200] - 2023年商标权利润分成额4875.09万元，分成额现值3902.89万元[200] - 商标权评估值为34570.00万元[200]