市场扩张和并购 - 2024年3月25日公司拟购买安孚能源37.75%股权并要约收购亚锦科技5%股份[2] - 预案披露安孚能源股权交易调整为31.00%[5] - 公司将在购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后，启动要约收购亚锦科技5%股份[11] 交易方案调整 - 2024年4月19日公司第一次调整交易方案[3][15][16] - 2024年10月25日公司第二次调整交易方案[3][13][16] - 2025年2月26日公司第三次调整交易方案[4][13][16] - 2025年6月18日公司第四次调整交易方案[4][13][16] 交易作价与资金调整 - 安孚能源31.00%股权对应交易作价调整后为115,198.71万元[5] - 拟募集配套资金总额从42,000.00万元调整为20,403.68万元[5] - 2024年10月25日交易作价调减至115,198.71万元，配套募集资金调减至不超38,000.00万元[13] - 2025年6月18日配套募集资金调减至不超20,403.68万元，不再用于标的公司偿还银行借款[13] 支付方式调整 - 收购华芳集团持有的安孚能源股权支付方式由发行股份调整为支付现金[5] - 收购九格众蓝持有的安孚能源股权支付方式调整为发行股份及支付现金相结合[5] 募集资金用途调整 - 预案披露募集配套资金用途包括支付交易现金对价、中介机构费用、标的公司偿还银行借款[6] - 股东大会前调整募集资金用途[6] - 股东大会后第一次调整募集资金用途[6] - 股东大会后第三次调整募集资金用途[6] 股份锁定 - 交易对方九格众蓝、张萍和钱树良取得的安孚科技新增股份按权益时间锁定[6][7] - 若交易后6个月内股价低于发行价，交易对方股份锁定期自动延长至少6个月[6][7] - 交易对方衍生取得的股份遵守相应锁定承诺[6][7] - 公司通过交易取得的安孚科技新增股份36个月内不得转让[6][7] 业绩承诺 - 袁永刚、王文娟承诺安孚能源2024 - 2026年累计净利润不低于104,971.73万元[8] - 若2025年内交易实施完毕，安孚能源2025 - 2027年有净利润承诺[8] - 若2025年内交易实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年有净利润承诺[8] - 若2025年内交易实施完毕，南孚电池2025 - 2027年有净利润承诺[8] 补偿机制 - 利润补偿金额按公式计算[9] - 承诺期内袁永刚、王文娟补偿金额合计不超穿透对应交易对价[9] - 业绩承诺期届满对标的资产等进行减值测试[9] - 测算九格众蓝等应补偿金额，优先用股份，不足现金补偿[10] - 测算华芳集团应补偿金额，满足条件需现金补偿[10] 方案审核 - 每次调整后公司独立董事均审阅方案并发表独立意见[16] - 独立财务顾问认为交易方案历次调整均不构成重大调整[17]