交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权，交易作价115,198.71万元[2][26] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超20,403.68万元[37] - 交易前公司持有安孚能源62.25%股权，交易后将持有93.26%股权[26] 评估数据 - 2023年12月31日安孚能源100%股权评估值419,652.00万元，增值率28.13%；亚锦科技100%股权评估值901,845.48万元，溢价率58.32%[28] - 2024年6月30日亚锦科技100%股权评估价值918,354.15万元，安孚能源100%股权评估价值441,455.67万元[28] 支付与发行 - 支付方式中现金对价19,003.68万元，股份对价96,195.03万元[30] - 发行价格调整为23.46元/股，发行股份数量为41,003,849股[34] 股权结构 - 不考虑募集配套资金，交易后深圳荣耀持股比例降为9.12%，合肥荣新持股比例降为8.27%[41] - 不考虑募集配套资金，九格众蓝交易后持股26,655,691股，占比10.57%[41] 财务数据 - 2024年负债合计实际数336,703.31万元，备考数357,531.34万元，变动率6.19%[46] - 2024年所有者权益实际数378,994.68万元，备考数358,166.65万元，变动率 -5.50%[46] 业绩承诺 - 若2025年实施完毕，安孚能源2025 - 2027年净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元[71] - 若2025年实施完毕，亚锦科技2025 - 2027年净利润分别不低于74,608.80万元、77,562.93万元、80,181.28万元[71] 业务数据 - “南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）在中国市场销量第一[39] - 2025年1 - 3月安孚能源营业收入137,766.54万元，同比增长5.80%，净利润11,596.25万元，同比增长8.78%[107] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、情况变化、审核要求等被暂停、中止或取消[110] - 本次交易需取得上交所审核通过、证监会同意注册，存在审批风险[111] 方案调整 - 标的资产从安孚能源37.75%股权调整为31.00%股权[145] - 交易作价由130,112.69万元调减至115,198.71万元，减少11.46%[153]