可转债发行 - 公司向不特定对象发行82,235.00万元可转换公司债券,期限6年,2024年11月28日至2030年11月27日,2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易[11][13][12] - 初始转股价格为40.73元,转股期自2025年6月4日起至2030年11月27日止[16][28] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[15] 业绩数据 - 2024年营业收入为227,017.78万元,较2023年增长20.75%[62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为20,159.01万元,较2023年增长58.17%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,196.03万元,2023年为 - 6,360.62万元[63] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为287,787.71万元,较2023年增长14.70%[63] - 2024年总资产为550,494.59万元,较2023年增长31.31%[63] 股本变化 - 公司注册资本为210,959,781.00元,截至2025年6月10日,因可转债转股,总股本由210,959,781股增加至210,960,782股[58] 募投项目 - 265t/a高端医药中间体产品项目投入进度30.72%,达到预定可使用状态时间延期至2026年4月[70][71] - 高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期)投入进度2.93%[70] - 欧创生物新型药物技术研发中心投入进度0.00%[70] - 补充流动资金投入进度16.07%[70] 资金使用 - 2024年12月,公司使用募集资金4033.30万元(含税)置换预先投入募投项目的自筹资金,68.48万元(不含税)置换已预先支付发行费用的自筹资金[73] - 截至2024年12月31日,公司使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理[74] - 2024年12月,公司同意使用可转换公司债券募集资金49750万元向全资子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投项目[77] 信用评级 - 2025年5月16日,联合资信维持皓元医药主体长期信用等级和“皓元转债”信用等级为AA -,评级展望稳定[90] 项目延期原因 - 因募集资金2024年12月到账滞后,三车间新建进展晚于预期[102] - 为提升市场响应能力,公司优化项目进度、提高三车间建设规格、优化一、二车间布局,致项目延期[103]
皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)