可转债发行 - 2022年11月10日公司获中国证监会核准向特定对象发行可转债批复[2] - 2022年12月29日公司向交易对方发行1079.9973万张可转债完成登记，发行总额10.799973亿元[2] 持有人信息 - New Sources Investment Limited持有184.0308万张可转债，金额1.840308亿元，法定锁定期12个月[4] - 李婉玲持有107.6663万张可转债，金额1.076663亿元，法定锁定期12个月[4] - 李鹤持有105.0602万张可转债，金额1.050602亿元，法定锁定期12个月[4] 锁定期规则 - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，发行完成满12个月解锁比例分子为2022年度实际净利润与15031.74万元孰低值，分母为47581.75万元，向下以5%为整数单位取整[7] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，发行完成满24个月累计解锁比例分子为2022与2023年度累计实际净利润与30660.74万元孰低值，分母为47581.75万元，向下以5%为整数单位取整[7] - 法定锁定期36个月的交易对方，发行完成满36个月，完成相关补偿及义务后全部解锁[8] - 交易对方可转债转股后锁定期与本次交易获上市公司股份锁定期相同[8] - 森泰能源股份持有不足12个月，对应可转债自发行日起36个月不转让；超12个月（含），对应可转债自发行日起12个月不转让[7] 业绩情况 - 森泰能源业绩承诺期（2022 - 2024年）累计实现扣非归母净利润80,984.22万元，超过承诺净利润数47,581.75万元[9] - 截至2024年12月31日，森泰能源全部股权价值高于本次交易时标的公司交易对价，标的资产未发生减值[9] 解除锁定与转让 - 本次解除锁定的定向可转债数量为3,759,584张，面值为100元/张[13] - 本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期为2025年6月23日[13] - 上海证券交易所同意公司发行的部分定向可转债“九丰定01”解除锁定并挂牌转让[13] - 公司向特定对象发行的可转债“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让符合相关法律法规要求[16] - “九丰定01”本次部分解除锁定的数量和挂牌转让时间符合相关法律法规及限售承诺[16] - 公司对“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整[17] - 独立财务顾问对“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项无异议[17] - 截至核查意见出具日，申请解除锁定并挂牌转让的可转债持有人均严格履行承诺，无影响转让情况[12]