李子园(605337) - 东方证券股份有限公司关于“李子转债”回售有关事项的核查意见
可转债发行 - 公司发行60000万元可转换公司债券,期限6年,募集资金净额59759.79万元[1] - 60000万元可转换公司债券于2023年7月13日在上海证券交易所上市交易[2] 募集资金变更 - 2025年5月19日和6月16日分别召开会议,通过变更部分募集资金投资项目议案,可转债附加回售条款生效[2] 回售相关 - “李子转债”第三年票面利率1.0%,2025年6月20 - 23日计息,利息0.01元/张,回售价格100.01元/张[6] - 回售申报期为2025年6月24 - 30日,资金发放日为7月3日[11] - 回售期间继续交易但停止转股,卖出指令优先处理[13] - 回售导致流通面值少于3000万元,回售期结束公告三个交易日后停止交易[13] - 截至公告前最后交易日,“李子转债”收盘价格高于回售价格[14] - 保荐机构同意“李子转债”回售[15]