交易内容 - 公司拟发行股份及支付现金购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权[6][17][69] - 公司拟向不超过35名符合条件特定对象询价发行股票募集配套资金[2][17][51] 交易价格与股份 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年6月17日，发行价格3.44元/股[22] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及相关净资产值[26][95][96] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%，发行股份数不超交易后总股本30%[23][27][97] 业绩情况 - 上市公司2024年大额亏损，截至2024年12月31日，未分配利润（母公司口径）为 -98,620.05万元[53] 未来展望 - 交易完成后预计公司资产总额、净资产、营收和净利润大幅提高，财务和盈利能力优化增强[32][110] 风险提示 - 交易尚需多项决策审批，存在不确定性[47] - 可能因内幕交易致股价波动或异常交易，有被暂停、中止或取消风险[48] - 审计、评估等工作未完成，相关估值及作价未确定[49] - 配套募资能否获证监会注册不确定，可能募资不足或失败[51] - 交易完成后业务等方面整合可能难达预期[52] - 标的公司所处行业竞争主体多，未来竞争或加剧[55] - 标的公司原材料价格波动，若未及时调价将影响盈利能力[57] - 下游产业需求不利变化将影响标的公司经营[60] 交易进展与合规 - 交易已获北汽集团、海纳川等授权和批准[33][112][113] - 尚需完成审计评估等多项程序[34][35][114] - 相关方承诺信息真实准确完整，承担法律责任[9][13][115][117] - 控股股东等承诺交易期间无减持计划[36][118][120] - 交易对方海纳川取得股份锁定期36个月，特定情况延长至少6个月[22][87][88][121] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期6个月[27][100]