交易信息 - 邦基科技拟发行股份及支付现金购买Riverstone Farm Pte. Ltd.持有的北溪农牧等6家公司100%股权及派斯东80%股权[17][22] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为13.33元/股[28] - Riverstone Ltd.在本次发行中认购的公司股份，自发行完成之日起12个月内不得转让[28] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[24][93][94][95] - 交易尚需履行多项审批程序，结果和时间存在不确定性[36][37][49][104] - 暂未签业绩补偿协议，待审计、评估等工作完成后协商签署[96] 业绩数据 - 上市公司2022 - 2024年度扣非净利润分别为10992.69万元、8240.87万元、5052.80万元，业绩逐年下降[71] - 2025年3月31日公司资产总计235,270.48万元，负债总计103,111.63万元[128] - 2025年1 - 3月营业总收入107,585.95万元，营业利润3,763.86万元[128] 标的公司情况 - 北溪农牧等6家养殖公司主营仔猪、肥猪的养殖与销售，派斯东主营为生猪养殖企业提供资源支持和技术管理服务[22][23][24] - 2025年4月末山东北溪农牧资产总额24,138.60万元，负债总额1,192.96万元，1 - 4月营业收入4,680.71万元，营业利润291.92万元[142] - 2025年4月末山东瑞东伟力农牧资产总额37417.13万元，负债总额2097.99万元，1 - 4月营业收入10225.80万元，营业利润3384.24万元[147] - 2025年4月末鑫牧农牧资产总额14387.01万元，负债总额14513.94万元，1 - 4月营业收入665.14万元，营业利润 - 708.65万元[153] - 2025年4月末瑞东农牧（山东）资产总额10307.37万元，负债总额494.06万元，1 - 4月营业收入2962.64万元，净利润1105.44万元[163] - 2025年4月末瑞东威力牧业（滨州）资产总额7572.16万元，负债总额5226.55万元，1 - 4月营业收入2620.46万元，净利润202.75万元[168] - 2025年4月末派斯东资产总额3817.22万元，负债总额205.27万元，1 - 4月营业收入1642.86万元，净利润387.91万元[172] 未来展望 - 交易完成后公司主营业务将向下游养殖业延伸，打造垂直一体化产业链[31][97][99] - 本次交易完成后公司资产规模、营业收入和归母净利润等预计提升，业绩增强[101] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动、市场环境变化、6个月内无法发出股东大会通知等因素被暂停、中止、取消或调整的风险[53][54][55][197] - 动物疫病、饲料原料价格波动、生猪价格周期性波动、自然灾害、环保政策、国家生猪产业政策等会影响公司经营业绩[57][58][59][61][62][63] 其他 - 2024年全国工业饲料总产量达3.15亿吨，年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，合计饲料产量占全国总产量的55%，比上年减少1.2个百分点[68] - 截至预案签署日，邦基集团持股87721200股，持股比例52.22%，为控股股东；王由成合计控制上市公司股权比例53.1486%，为实际控制人[116][118][119]