发行情况 - 向特定对象发行股票价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32][35][67] - 发行数量不超过39,100,000股，不超过发行前总股本的30%[10][37][65][68] - 拟募集资金总额不超过38,513.50万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[10][39][71][77] - 发行对象为控股股东百通环保，以现金认购，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日[9][66] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[10][38][69] 业绩数据 - 最近三年营业收入分别为108,233.56万元、108,218.42万元和113,248.57万元[27] - 最近三年末短期借款余额分别为1.603365亿元、1.933939亿元及3.026775亿元[79] - 2024年归属于母公司股东的净利润为19,122.90万元，扣非后为17,248.82万元[164] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，扣非后均为0.37元/股[166][167] 未来展望 - 我国集中供热行业有较大增长空间，未来受益于产能替换、产业转移及宏观经济增长[23] - 发行可增强公司资金实力，满足核心业务发展需求，优化资本结构，降低财务风险[27][28] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力增强[86] 新技术研发 - 热电联产新技术包括高效热能回收系统、先进燃烧优化技术、智能化能源管理平台及与可再生能源创新融合[26] 其他 - 公司制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[11] - 公司面临宏观经济波动、煤炭价格波动、环保和安全生产等风险[104][105][107][108] - 发行需经股东大会、深交所和证监会审核批准，存在不确定性[109]