交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权，完成后直接和间接持有各100%股权[14] - 发行股份及支付现金购买资产同时，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38400万元[14] - 本次交易对价为101177.46万元，其中发行股份支付对价38422.94万元，支付现金支付对价62754.52万元[15] - 发行股份购买资产原发行价格为56.38元/股，经两次权益分派后最终发行价格调整为40.10元/股[15][16] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过购买资产前公司总股本的30%[17] 权益分派 - 2023年度权益分派，公司向全体股东按每10股派发现金红利1.80元（含税），每10股转增4股，于2024年6月完成[16] - 2024年半年度权益分派，公司向全体股东按每10股派发现金红利0.53元（含税），于2024年9月完成[16] 交易进程 - 2023年8 - 2025年4月公司各董事会会议、股东大会审议通过多项交易相关议案[19][20][22][23][25][26][27] - 2023年8月境内外标的公司股东会同意相关股权转让[29] - 2024年5月公司完成收购FSG、FAG各6.97%股权的境外投资备案程序[34] - 2025年4月深交所并购重组审核委员会审议通过本次交易，中国证监会同意注册申请[35][36] - 2025年5月境内外标的资产股权过户完成[37] 股权作价 - 斐控泰克100%股权评估值为114,138.73万元，81.18%股权作价92,667.09万元[40] - ficonTEC100%股权评估值为122,100.00万元，6.97%股权作价8,510.37万元[40] 股份发行 - 发行股份购买资产新增股份9,581,778股，发行后总股本为164,620,146股，上市日期为2025年5月23日[42] - 募集配套资金发行价格为124.99元/股，与发行底价比率为109.89%[45] - 向特定对象发行股票数量为3,072,245股，募集资金总额为383,999,902.55元，超过《发行方案》拟发行股数的70%[46] 资金情况 - 募集资金总额383,999,902.55元，扣除发行费用后净额为358,438,295.01元[51] - 实际募集资金净额358,438,295.01元，计入股本3,072,245.00元，计入资本公积355,366,050.01元[53] 后续事项 - 本次交易后续需办理新增股份上市、工商变更登记、继续履行协议承诺和信息披露义务[63]