公司概况 - 上市公司为生物产业链下游公司，主要产品面向企业类客户；标的公司为产业链上游技术赋能型公司，主要面向个人用户[6] - 上市公司业务分布于全球30多个国家和地区，服务多家500强全球企业；标的公司已在德国、美国、香港设立子公司并计划在德国设研发中心[60] 技术研发 - 上市公司2014年开始应用组学技术，2023年初建立7人多组学研究团队，应用集中于功能新品开发[105][113] - 标的公司核心技术为湿实验处理、干实验生信分析及质量控制体系，拥有单细胞测序等技术及多项专利和软件著作权[62][73] - 公司掌握多种组学技术，多项技术有优化成果，各技术指标表现良好，累计项目经验超十万例样品[74][80] 产品研发 - 标的公司已推出遗传病诊断试剂盒产品，主要应用于医疗检测[6] - 公司将LNT产品工程化研究与产业化作为重要研发任务，双方针对LNT菌种设计与优化开展合作[33] - 公司拟用标的公司多组学技术优化ARA、DHA产品制造工艺，还将开展多种产品相关研究[44][50] 市场合作 - 上市公司与国内某知名乳企、知名化妆品代工企业等签署多项合作协议，与标的公司已实现平台化客户服务模式[121] - 标的公司与宝洁、敷尔佳等行业头部美妆企业，以及晶准医学、海臻生物等有合作[97][98][100] 交易情况 - 本次收购标的公司股权比例为63.2134%，配套募集资金26,947.21万元[135] - 交易完成后公司将新增7.21亿元商誉，占2024年9月末总资产比例为43.30%，占净资产比例为47.21%[135] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度承诺净利润三年累计不低于27,000万元[189] 财务数据 - 2024年1 - 9月，标的公司多组学技术服务业务营收25995.46万元，遗传病诊断试剂盒业务营收713.45万元，主营业务收入合计26708.91万元[122] - 2024年1 - 9月，公司归母净利润8389.02万元，扣非后归母净利润6556.21万元[151] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为13.22%，假设未来三年增长率保持此水平[157] 未来展望 - 本次交易完成后，双方将共享多领域客户资源，打造一体化产业服务平台[121][126][128] - 上市公司将凭借标的公司技术补链强链，升级生物制造全链条技术体系[126] - 未来三年预计偿还有息债务所需资金为1,937.33万元，回购股份所需资金预计为2,250.00万元[180][182]