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嘉必优(688089) - 国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
嘉必优嘉必优(SH:688089)2025-06-10 10:02

交易信息 - 上市公司为嘉必优,拟以发行股份及支付现金方式购买欧易生物63.2134%股权并募集配套资金[14] - 交易最终作价83,062.37万元,依据是截至2024年9月30日其100%股权评估价值131,600.00万元[54] - 上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过26,947.21万元[163] 业绩数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益从0.5元/股上升至0.56元/股[36] - 2024年1 - 9月交易前营业收入38,714.79万元,交易后65,503.66万元,变化率69.20%[75] - 2023年度交易前营业收入44,380.31万元,交易后75,186.26万元,变化率69.41%[75] 财务指标 - 2024年9月30日交易前资产负债率为7.40%,交易后(备考)为22.47%[72] - 2024年9月30日交易前流动比率为6.22,交易后(备考)为1.73[72] - 2024年9月30日交易前速动比率为5.01,交易后(备考)为1.41[72] 合作情况 - 标的公司已累计与超2,000家高校、科研院所、医院与企业建立合作关系[85] 未来展望 - 本次交易有利于公司增强持续经营能力[31] - 本次交易拟购买资产所属行业符合科创板定位,与公司属同行业且业务有协同效应[140] 合规情况 - 本次交易符合国家产业政策和多方面法律法规规定[25] - 本次交易不构成重组上市情形,符合《重组办法》相关规定[35][36][38][42] - 本次交易未达到经营者集中申报标准,无需向国务院反垄断执法机构申报[24]