交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买欧易生物63.2134%股权，交易价格83062.37万元[23] - 募集配套资金总额不超26947.21万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[24] 交易相关数据 - 以2024年9月30日为基准日，欧易生物评估值131600.00万元，增值率441.23%[25] - 购买股权现金对价25630.40万元，股份对价57431.97万元[27] - 发行股份购买资产，发行价格19.29元/股，发行数量29772920股，占发行后总股本15.03%[28] - 截至2024年10月28日，上市公司总股本为168309120股，交易完成后增加至198082040股[35] 业绩情况 - 2024年9月30日资产总额交易前166459.35万元，交易后290530.85万元，变化率74.54%[38] - 2024年9月30日负债总额交易前12318.99万元，交易后65283.53万元，变化率429.94%[38] - 2024年1 - 9月营业收入交易前38714.79万元，交易后65503.66万元，变化率69.20%[38] - 2024年1 - 9月净利润交易前8116.22万元，交易后12068.97万元，变化率48.70%[38] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度承诺净利润累计不低于27000万元[51] 标的公司情况 - 报告期各期末，标的公司应收账款账面价值分别为6337.80万元、8894.99万元和11073.00万元，占总资产比例分别为15.32%、17.54%和21.70%[86] - 报告期内，仅由PI签字的业务合同对应的收入分别为13901.61万元、12279.72万元和9927.45万元，占比分别为51.88%、39.86%和37.06%[87] - 报告期内，仅由PI签字的业务合同对应的应收账款分别为3372.30万元、4468.18万元和5964.62万元，占比分别为48.00%、45.24%和48.87%[87] - 报告期各期末，标的公司合同负债金额分别为16423.80万元、21628.06万元和18716.28万元，占负债总额比例分别为68.46%、71.60%和70.07%[89] 技术与研发 - 标的公司累计设计开发云工具135款、云流程16款[103] - 截至报告期末，标的公司拥有授权发明专利44项、软件著作权198项[104] - 上市公司构建了基因合成与基因编辑等八大技术产业链转化平台[113] 市场与合作 - 上市公司业务分布于全球30多个国家和地区，服务于嘉吉、帝斯曼、雀巢、达能等多家500强全球企业[148] - 标的公司可将美妆领域客户资源导入上市公司，助其拓展产品多功能应用，打开美妆市场空间[144] 未来展望 - 本次交易后，上市公司将运用多组学技术等丰富产品品类，拓展应用领域至医药原料等[149] - 上市公司将加速打造生物制造等五大应用场景，形成完整技术链布局[149]