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嘉必优(688089) - 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
嘉必优嘉必优(SH:688089)2025-06-10 10:01

交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向13名交易对方购买欧易生物63.2134%股权,交易价格83,062.37万元[27] - 募集配套资金总额不超26,947.21万元,不超拟购买资产交易价格100%,发行股份数量不超交易前总股本30%[28] - 欧易生物63.2134%股权评估值131,600.00万元,增值率441.23%[29] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润交易前9137.42万元,备考数10095.95万元,变动10.49%[65] - 2024年1 - 9月归属于上市公司普通股股东的净利润交易前8389.02万元,备考数11108.40万元,变动32.42%[65] - 报告期各期末,标的公司应收账款账面价值分别为6,337.80万元、8,894.99万元和11,073.00万元[89] 未来展望 - 本次交易将使公司与标的公司形成协同效应,延伸主营业务至科研技术服务领域[37] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度累计承诺净利润不低于27000万元[54] 新产品和新技术研发 - 标的公司累计设计开发云工具135款、云流程16款[105] - 标的公司利用转录组和代谢组等技术分析蛹虫草细胞合成虫草素的代谢路径和调控机制[119] - 上市公司将LNT产品工程化研究与产业化作为重要研发任务[124] 市场扩张和并购 - 公司拟通过并购欧易生物延伸主营业务至科研技术服务领域[37] - 交易完成后公司主营业务向科研技术服务领域延伸,打造一体化产业服务平台[170] 其他新策略 - 公司实施“三拓展”战略,将产品从营养与美妆拓展至医药原料、生物材料等领域[153] - 公司将采取整合资产、优化治理、完善分红政策等措施填补交易对即期回报的摊薄影响[64]