股票发行情况 - 本次发行股票数量为87,336,244股，发行价格为2.29元/股[4] - 募集资金总额为199,999,998.76元，净额为196,924,966.30元[7] - 2025年6月6日新增股份完成登记托管及限售手续[9] - 控股股东淮矿集团认购87,336,244股，限售期36个月[14] 发行流程 - 2024年7月19日董事会审议通过发行议案[5] - 2024年8月8日股东大会审议通过发行议案[5] - 2025年3月12日发行方案获上交所审核通过[6] - 2025年4月17日获中国证监会同意注册批复[6] 股东情况 - 发行前总股本3,507,401,812股，前10名股东合计持股占比82.22%[21] - 发行后前10名股东合计持股占比82.29%，限售股87,336,244股[23] - 淮北矿业发行前持股占比47.12%，发行后占比48.41%[24] 股本结构 - 发行后总股本为3,594,738,056股，增加87,336,244股有限售条件流通股[25] - 发行后无限售条件流通股占比97.57%，有限售条件流通股占比2.43%[25] 影响与用途 - 发行完成后净资产及总资产规模提高，资产负债率下降[26] - 发行不导致控股股东和实际控制人变化，对治理结构无重大影响[23][28] - 募集资金用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[29] - 发行增强公司资金实力，主营业务范围不变[29] 中介机构 - 保荐人是国泰海通证券股份有限公司[30] - 发行人律师是安徽天禾律师事务所[31] - 审计及验资机构是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[31]