交易资产 - 公司拟出售川发磁浮100%股权、新筑交科100%股权等资产，购买蜀道清洁能源60%股权并募集配套资金[2][4] 发行股份 - 发行股份购买资产可选择的市场参考价：前20个交易日5.90元/股，80%为4.72元/股；前60个交易日5.54元/股，80%为4.43元/股；前120个交易日5.48元/股，80%为4.39元/股[14] - 发行股份购买资产的发行价格为4.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[15] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价/发行价格，最终数量以相关审核注册为准[18] 募集配套资金 - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[30] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[34] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金或偿还债务比例不超交易作价的25%或募集资金总额的50%[37] 锁定期 - 蜀道集团认购的新筑股份发行的股票锁定期为36个月，6个月内若股价触发条件则自动延长6个月[21] - 向特定投资者发行股份募集配套资金的股份锁定期为6个月[39] 其他 - 本次会议于2025年6月9日召开，通知于2025年6月4日发出[1] - 各议案董事会表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，且均需提交股东大会审议[22][24][27][29][33][35][38][42][44][46][48] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[52] - 公司股价在本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况[60] - 本次交易决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成日[45]