债券发行 - 公司获证监会注册公开发行面值不超120亿元公司债券，本期为第二期，规模不超20亿元[6] - 本期债券分两个品种，每张面值100元，发行数量不超2000万张，按面值平价发行[6][18][19] - 品种一期限3年，询价区间1.4% - 2.4%；品种二期限5年，询价区间1.6% - 2.6%[9][34][61] - 网下询价日为2025年6月10日15:00 - 18:00，发行首日为2025年6月11日[15][35] - 起息日为2025年6月12日，品种一付息日为2026 - 2028年每年6月12日，品种二为2026 - 2030年每年6月12日[23][24] - 品种一兑付日为2028年6月12日，品种二为2030年6月12日[25] - 投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10][43] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年6月11日至2025年6月12日[45] - 发行人和主承销商于2025年6月10日公告最终票面利率[39] - 获得配售的投资者应在2025年6月12日16:00前足额缴款至指定账户[49] 财务数据 - 截至2024年末，公司股东权益合计304.90亿元，归属于母公司股东权益合计299.97亿元[7] - 截至2024年末，合并口径资产负债率为66.95%，母公司口径为67.63%[7] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为8.99亿元、14.38亿元、15.80亿元，年均可分配利润13.06亿元[7] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[11][27][61] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务[28] 投资者资格 - 同时符合条件的法人或其他组织，最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[64] - 同时符合条件的个人，申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或最近3年个人年均收入不低于50万元[65] - 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可视同专业投资者参与相关公司债券认购等[67]