财务数据 - 2024年末公司报告期末净资产为229.28亿元，合并口径资产负债率（扣除代理款）为43.13%，未扣除为61.52%；母公司口径资产负债率（扣除代理款）为44.21%，未扣除为59.56%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润为33486.28万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] - 截至2025年3月末，合并口径总资产为7655977.38万元，较2024年末增长28.48%；合并口径净资产为2309849.31万元，较2024年末增长0.74%[8] - 2025年1 - 3月，营业收入为82530.12万元，同比增长2.85%；净利润为21581.87万元，同比增长93.00%；归属于母公司所有者的净利润为20021.63万元，同比增长113.99%[8] - 最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25.26亿元、4.36亿元和 - 22.44亿元[13] - 最近三年合并口径营业收入分别为36.17亿元、41.88亿元和42.18亿元；净利润分别为3.77亿元、4.20亿元和5.11亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.27亿元和4.28亿元[14] - 截至2024年末，有息债务余额为1522412.78万元，有息债务占总负债比重41.52%，一年内到期有息债务余额为1322412.77万元，占有息债务总额比重86.86%[16] 债券信息 - 本期债券主体评级和债项评级均为AAA，评级展望为稳定[9] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[20] - 本次发行结束后将向深交所申请上市，交易方式多样，但无法保证上市申请获同意[21] - 本期债券名称调整为“国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”[24] - 本期债券发行规模合计不超过（含）人民币10亿元[35] - 本期债券发行期限为3年[36] - 本期债券票面金额为100元[37] - 本期债券按面值平价发行[38] - 公司认为本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，具体以证券登记机构规定为准[23] - 本期债券起息日为2025年6月13日，付息日为2026 - 2028年每年6月13日，兑付日为2028年6月13日[42][43] - 本期债券票面利率预设区间为1.40% - 2.30%，最终票面利率根据网下询价结果协商确定[53] - 网下询价时间为2025年6月11日15:00 - 18:00，簿记建档截止时间最多可延至当日19:00[54] - 本期债券发行时间从2025年6月9日（T - 3日）开始，至6月13日（T + 1日）结束[49] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[45] - 本期债券募集资金拟全部用于偿还公司同业拆借资金[46] - 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为广发证券股份有限公司[48] - 本期债券在破产清算时清偿顺序等同于发行人普通债务[44] - 发行价格为100元/张[62] - 网下发行期限为2个交易日，从2025年6月12日至2025年6月13日[63] - 未开户的专业机构投资者须在2025年6月11日前开立证券账户[64] - 获配投资者应在2025年6月13日17:00前足额缴款至指定账户[66] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[68] - 申购表等文件需于2025年6月11日15:00 - 18:00发送至指定邮箱[76] - 本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[70] - 申购人需确认申购资金非来自发行人及其利益相关方，自身不属于发行人特定关联方等情形[78] - D类专业投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[80] - 票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%[84] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写99个询价利率[84] - 每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[84] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，票面利率≥4.60%时有效申购金额为23000万元[85] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，4.50%≤票面利率＜4.60%时有效申购金额为13000万元[85] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，4.40%≤票面利率＜4.50%时有效申购金额为6000万元[85] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，4.30%≤票面利率＜4.40%时有效申购金额为2000万元[85] - 假设询价区间4.30% - 4.60%，票面利率＜4.30%时询价要约无效[85] 其他信息 - 截至公告发布日，公司股票交易正常，经营稳定，无业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况[25] - 2024年12月16日，公司涉证券虚假陈述责任纠纷诉讼，原告请求判令金通灵公司赔偿损失约75.64万元，公司等23位被告承担连带赔偿责任[26] - 若公司董事等关联方参与本期债券认购，将在发行结果公告中披露[29]