市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募集配套资金[1] - 公司收购澎立生物100%股权，支付总对价为145,050.07万元，股份对价74,048.70万元，现金对价71,001.37万元[14] - 澎立生物所有者权益评估值为145,200.00万元，标的资产最终交易价格为145,050.07万元[9] - 本次交易拟购买资产多项指标占上市公司相应指标比例超50%，构成重大资产重组[56][57] 交易细节 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3] - 交易对方共29名，定价基准日为2025年2月8日，发行价格32.00元/股[5][6] - 以发行股份方式支付对价74,048.70万元，股份发行数量为23,140,206股[10] 业绩对赌 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于5200万元、6500万元、7800万元[33] - 各交易对方业绩对赌股份总数为17,062,303股，占股份对价总数的73.73%[23] - 业绩达成率不同，解锁业绩对赌股份规则不同[25] 股份限制 - 部分交易对方股份有不同期限的限售要求，如23个交易对方12个月内不得转让，4个私募投资基金6个月内不得转让等[20][21] 募集资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超过73,000.00万元[40][44] - 支付现金对价及税费拟用募集资金71,000.00万元，支付中介机构费用拟用2,000.00万元[48] 其他 - 各议案表决多为2票同意、1票反对、0票弃权，尚需提交公司董事会、股东大会审议[57] - 公司股票在停牌公告前20个交易日无异常波动[70]