交易概况 - 公司拟向31名交易对方购买澎立生物100%股权，交易价格145,050.07万元[22] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超73,000万元[23][40][141] - 交易通过发行股份及支付现金方式进行，现金对价71,001.37万元，股份对价74,048.70万元[26][31] 财务数据 - 2024年末上市公司资产总额228,625.10万元，备考报表402,545.92万元[49] - 2024年末负债总额上市公司19,097.04万元，备考报表118,255.59万元[50] - 2024年营业收入上市公司29,724.22万元，备考报表62,791.72万元[50] - 2024年净利润上市公司2,023.57万元，备考报表6,530.55万元[50] - 报告期内，澎立生物营业收入分别为31,758.22万元和33,067.50万元[90] - 报告期内，澎立生物净利润分别为5,975.54万元和4,450.88万元[90] - 报告期内，澎立生物主营业务毛利率分别为47.30%和42.98%[91] 业绩承诺 - 交易对方承诺澎立生物2025 - 2027年度扣非后净利润分别不低于5200万元、6500万元、7800万元[60][182] - 31名业绩承诺人将以获得全部交易对价的10%-50%等值的公司股票/现金进行业绩补偿[82] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本113,548,754股，控股股东肖志华，实控人夫妇合计控制32.06%股份[45] - 交易完成后公司总股本增加至136,688,960股[45] 行业情况 - 国家出台多项政策支持生物医药产业上下游发展[97] - 2023 - 2024年创新药服务行业短期内竞争加剧[100] 交易风险 - 交易存在审批、股东大会审议不通过、股价异常波动等风险[78][79] - 澎立生物存在业绩未达承诺、补偿承诺无法执行等风险[81] - 交易完成后可能出现商誉减值风险[84] 其他信息 - 公司聘请国泰海通证券担任本次交易独立财务顾问[75] - 公司股票自2025年1月17日起停牌[198]