交易概况 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，拟购买澎立生物100.00%股权并募集配套资金[14][15] - 独立财务顾问为国泰海通证券，法律顾问为上海市方达律师事务所等[16] - 本次交易收购标的公司100.00%股份的交易价格为145,050.07万元，股份支付金额74,048.70万元[49] - 拟募集配套资金的金额不超过73,000.00万元[49] 财务数据 - 2024年末交易前资产总计22.86亿元，交易后（备考）40.25亿元；2023年末交易前23.02亿元，交易后（备考）39.33亿元[83] - 2024年末交易前资产负债率8.35%，交易后（备考）29.38%；2023年末交易前6.26%，交易后（备考）26.88%[83] - 2024年交易前营业收入2.97亿元，交易后（备考）6.28亿元；2023年交易前2.43亿元，交易后（备考）5.61亿元[87] - 2024年交易前净利润0.20亿元，交易后（备考）0.65亿元；2023年交易前0.53亿元，交易后（备考）1.17亿元[87] - 2024年交易前基本每股收益0.19元/股，交易后（备考）0.58元/股；2023年交易前0.47元/股，交易后（备考）0.98元/股[90] 未来展望 - 交易完成后将原有CDMO业务拓展至CRDMO业务，完善一站式药物研发服务能力[88] - 标的公司未来资本性支出纳入上市公司整体规划，通过多种方式筹集资金[92] - 导入标的公司临床前客户资源，扩大潜在客户群体，拓展早期研发管线数量[97] - 借助标的公司海外开拓优势，提高海外销售份额[96] 交易影响 - 交易完成后公司资产规模、收入规模和盈利能力将进一步增加[40] - 使公司业务由“细胞培养基+CDMO”扩展至“细胞培养基+CRDMO”模式[40] - 巩固公司在细胞培养领域的领先地位[95] - 提供“细胞培养基 + 临床前 CRO + CDMO”组合式服务，提升持续经营能力[97] 交易细节 - 澎立生物100%股权评估价值为145,200.00万元，最终交易作价为145,050.07万元[66][68] - 发行股份购买资产的发行价格为32.00元/股，不低于决议公告日期前20个交易日股票交易均价的80%[52] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%[64] - 募集配套资金认购方所认购股份自上市之日起6个月内不得转让[65] 合规与保障 - 本次交易需符合《重组办法》等多项规定，募集配套资金需符合《再融资管理办法》规定[11] - 公司已针对本次分期发行股份支付购买资产对价作出履约保障措施安排[46] - 本次交易业绩承诺补偿安排合规合理，业绩承诺可实现，补偿义务人确保承诺履行安排可行[186] - 本次交易业绩奖励方案符合相关规定[195]