会议相关 - 第十届监事会第二十二次会议于2025年6月4日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 部分募集资金投资项目增加实施主体议案3票同意通过[2] - 取消监事会并修订《公司章程》议案3票同意通过[4] H股发行 - 拟发行H股每股面值人民币1.00元[6] - 拟发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），可授权行使不超发行股数15%超额配售权[10] - 发行方式为香港公开发行及国际配售新股[8] - 香港公开发售按有效申请和超额认购确定配发股份，国际配售占比依香港公开发售比例定[15][16] - 发行上市由主承销商组织承销团承销，具体方式由股东大会授权确定[18] - H股发行价格市场化定价，由股东大会授权协商确定[11] - 发行时间由股东大会授权董事会及相关人士决定[7] 其他事项 - 预计发行并上市筹资成本含保荐、承销等费用，金额待确定[19] - 公司H股上市后转为境外募集股份有限公司[20] - H股上市相关决议有效期自股东大会通过起二十四个月，获批则延至上市完成日[21] - 董事会提请股东大会授权办理H股上市事项，授权有效期二十四个月，获批则延长[23] - 公司编制截至2024年12月31日《前次募集资金使用情况报告》，毕马威出具鉴证报告[24] - 发行H股上市募资扣除费用后用于加强海外业务、偿还贷款及补充营运资金等，可调整用途[25] - H股上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后由新老股东按持股比例共享[27] - 拟聘请毕马威为H股上市审计及上市后首个会计年度境外审计机构，授权协商审计费用[28] - 拟修订《公司章程》草案，批准后自H股上市交易之日起生效，可调整修改[29]