交易概述 - 公司拟发行股份购买工程咨询公司100%股权，交易作价51,110.00万元[14] - 拟募集配套资金总额不超15,978.58万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[8][31] 股权评估 - 工程咨询公司100%股权按资产基础法评估，账面价值10,637.33万元，评估价值18,576.22万元，增减值7,938.89万元，增减率74.63%[13][38] - 按收益法评估，评估价值51,110.00万元，增减值40,472.67万元，增减率380.48%[14][38] 发行股份 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价对应80%分别为12.76元/股、12.79元/股、12.15元/股，发行价格为12.15元/股[15] - 发行股份购买资产发行的股票数量总计为42,065,843股，占发行后总股本的9.34%[19] - 广州地铁集团以股份支付价格51,110.00万元，获发行股份42,065,843股[20] 资金使用 - 补充流动资金、偿还债务拟使用募集资金12,777.50万元，占比79.97%；检验检测实验中心建设项目拟使用3,201.08万元，占比20.03%[35] 股份锁定期 - 广州地铁集团认购股份自发行结束起36个月内不得转让，特定情况锁定期延长6个月；交易前持股自新增股份发行完成起18个月内不得转让[22] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束起6个月内不得转让[32] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润数分别不低于3527.77万元、3803.46万元、4061.02万元[41] 表决情况 - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，部分关联董事回避表决[4][7][9][10][11][14][17][18][38][56][58][61][65][68][71][75][79][82][85][86][89][92][93][103][110][113][117][122][126][129][134] 其他 - 公司股票自2025年1月7日起停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[96] - 公司聘请华泰联合证券等5家中介机构为本次交易提供服务[129] - 公告发布时间为2025年6月5日[141]